Kullanıcı Arayüzü - Dokümantasyon
Konumunuza özel ürünleri görmek için başka bir ülkeyi veya bölgeyi seçin.
US

Fırsatlar - Kullanıcı Arayüzü

  • Fırsatlar

    Fırsatlar; Açık Fırsatlar, Kapalı Fırsatlar, Belirsiz, Başarılı, Başarısız, İptal Edilen Fırsatlar, Tüm Fırsatlar, Silinmiş Fırsatlar olmak üzere sekize ayrılır. 

     Açık Fırsatlar

    Açık Fırsatlar; Test, Aşama, Yeni Talepler, Fikir, Görüşmede, Teklifte, Ertelendi, İptal Edildi olmak üzere yedi aşamaya ayrıldı. 

    Açık Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

    Kapalı Fırsatlar

    Kapalı Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

    Belirsiz

    Belirsiz Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

    Başarılı

    Başarılı Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir.

     İptal Edilen Fırsatlar

    İptal Edilen Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, İptal Bilgileri, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir.

    Tüm Fırsatlar

    Tüm Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Kapatma Bilgisi, İptal Bilgileri, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

    Silinmiş Fırsatlar 

    Silinmiş Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Silinme Tarihi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

  • Kategoriler

    Kategoriler; Satış Fırsatları, Proje Fırsatları olmak üzere ikiye ayrılır. 

    Satış Fırsatları

    Satış fırsatları, bir ürün veya hizmetin satışına yönelik potansiyel müşteri adaylarını içerir. 


    Satış Fırsatları ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri yer alır. 

    Proje Fırsatları

    Proje fırsatları, belirli bir projenin yürütülmesi veya geliştirilmesi ile ilgili potansiyel iş olanaklarını temsil eder. Bu tür fırsatlar, genellikle özel projeler, müşteri istekleri veya işbirlikleri için tasarlanan uzun vadeli girişimleri içerir.

    Proje fırsatları erkanında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri yer alır. 

     

     

     
  • Gruplar

    Fırsat gruplarının gröüntülendiği ekrandır.

    Gruplar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Bütçe bilgileri yer alır. 

  • İşlemler

    İşlemler menüsünden Excel ile Yükleme yapılır. 

    Excel İle Yükle tuşuna basarak örnek dosya formatında hazırlanan dosya yüklenir. 

  • Göstergeler

    Uygulamanın göstergeleri yer alır. 

    Kasa bakiyeleriin üstüne basarak detaylar görüntülenir. 

    Kasa bakiyeleri ekranında Kasa Adı, Bakiye bilgileri yer alır. 

  • Ayarlar

    İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
    İlgili içerik için lütfen tıklayınız.