İş Akış Formları uygulamasında genel ayarlara erişmek için Genel Ayarlar bağlantısına tıklanır. Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir.
Bildirim Ayarları menüsü üzerinden belirtilen tanımlar için bildirim tanımları seçeneklerini işaretleyebilirsiniz.
Bildirim E-Mail ekranından istenilen hesaba mail gönderimi yapılır.
İş Akış Formları uygulamasında iş akış formları için aşama tanımlanır.
Aşama Tanımları bağlantısına tıklanır açılan sayfadan yeni aşama tanımı yapılır.
İş Akış Formları uygulaması ile yeni iş akış formu tanımlanır.
Form Tanımları bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan yeni tanım eklenir.
Formlar kategorilere göre takip edilebilmesi için tanımlama yapılır. Form Tanımları menüsünden form detayı genel bilgilerinden kategori ataması gerçekleştirilir.
Formun hangi mekanizmalar tarafından onaylanması gerektiği ve onay için gerekli olan seçeneklerin ayarlandığı menüdür.
Bağlantı ayarları ekranında uygulamanın bağlanabileceği uygulamalar seçilir.
Formlar için ek, artacak sayı ve son ek’e göre formları otomatik numara atanması sağlar.
Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir ve düzenlenir.