Müşteri temsilcileri uygulamasından faydalanarak müşterilerinizin temsilci atamalarını gerçekleştirebilir, hangi müşteriden hangi personelinizin sorumlu olduğunu takip edebilirsiniz.
Müşteri Temsilcileri: Bu sayfada müşteri temsilci olarak belirlenmiş personeller listelenmektedir. Yeni Müşteri Temsilcisi Ekle butonuna tıklayarak personelleriniz arasından yeni temsilci ekleyebilirsiniz.Eklemiş olduğunuz temsilciye tıklayarak atanmış müşterilerin listesine ulaşabilir, müşteri detayına gidebilirsiniz. Yeni Müşteri Ekle butonuna tıklayarak müşteri listesinden tekli/çoklu seçim yaparak temsilci için yeni müşteri atayabilirsiniz.
Genel Bilgiler menüsünden temsilci için kod atayabilirsiniz.
Temel Bileşenler menüsünden kullandığınız uygulamalara göre kayıt ekleyebilirsiniz.
Örneğin Forum uygulaması kullanılıyorsa forum uygulamasına tıklayarak yeni forum mesajı ekleyebilirsiniz.
Müşteri temsilcisi kaydını silebilirsiniz.
NOT: Müşteri kartı (firma/kişi) detayı Müşteri Temsilcileri menüsü üzerinden de temsilci ataması gerçekleştirebilirsiniz.
Temsilci Atanmamış Müşteriler: Müşteri temsilcisi atanmamış müşteriler listelenmektedir. Ok işaretinden müşteri kartına giderek Müşteri Temsilcisi menüsü üzerinden temsilci seçebilirsiniz. Aynı zamanda Müşteri Temsilci kartını açarak ilgili firmayı temsilciye atayabilirsiniz.
Ayarlar
Bir müşteri bir temsilciye atanır: Bir müşterinin birden fazla temsilcisi bulunabileceği gibi bir müşteriye bir temsilci ataması yapmak isteyebilirsiniz. Bu özellikten faydalandığınızda müşteri bir temsilci ile ilişkilendirildiyse diğer temsilcilere müşteri ataması yaparken listede gelmemesi sağlanmış olacaktır.
Listede iş ortaklarını gösterme: Temsilcilere müşteri ataması yapılırken ve temsilci atanmamış müşteriler listesinde iş ortaklarının listelenmemesini sağlar.
Temel Bileşenler: Temsilci kartına işaretlediğiniz uygulamalar üzerinden kayıt ekleyebilirsiniz.
Örneğin; dokümanlar uygulaması ekli ise doküman ekleyebilir veya notlar uygulaması ekli ise not ekleyebilirsiniz.
Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.