Poliçeler uygulaması ile araç, kişi, adres risk türleri için sigorta poliçelerinizin takibini gerçekleştirebilirsiniz.
Poliçeleriniz için kategori tanımları yapabilir ve teminat taslakları oluşturup poliçe kayıtlarında faydalanabilirsiniz.
Ayarlar
Genel Ayarlar
Poliçe Durumları ayarını kullan: Tanımladığınız aşamalar için durum özelliği kullanabilirsiniz.
Örneğin; Onay bekliyor aşaması için evrak gönderildi, imza bekleniyor gibi durumlar tanımlayarak takibi kolaylaştırabilirsiniz.
Müşteri adına poliçe takibi kullan: Poliçeler uygulaması kendi şirketinize ait poliçeleri takip etmek içindir. Örneğin; şirket araçları, personeller için ferdi sigorta vs.
Müşterilerinize ait poliçeleri takip etmek istiyorsanız bu özellikten faydalanmalısınız. Özelliği aktifleştirdiğinizde poliçe girişinde müşteri seçimi yapabilmeniz sağlanacaktır.
Poliçelerin aktif olduğu aşamalar: Poliçe Aşamaları menüsünde yaptığınız tanımlamalar bu alanda listelenecektir. Poliçelerin aktif olduğu aşamaları burada seçebilirsiniz.
Temel Bileşenler: Poliçe detayında kullanmak istediğiniz uygulamaları bu alandan işaretlemeniz gerekmektedir.
Örneğin; Notlar uygulamasını işaretlediğinizde poliçe detayı temel bileşenler menüsünden poliçe ile ilgili not ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde dokümanlar uygulamasını ile poliçe detayına doküman ekleyebilirsiniz.
Sigorta Şirketleri: Çalıştığınız sigorta şirketlerini eklemelisiniz. Yeni Ekle butonuna tıkladığınızda Firma/Kişi kayıtlarından seçebilir veya yeni kayıt ekleyebilirsiniz. Sigorta şirketine ait iskonto oranını belirtebilirsiniz.
Acente: Çalıştığınız acenteleri eklemelisiniz. Yeni Ekle butonuna tıkladığınızda Firma/Kişi kayıtlarından seçebilir veya yeni kayıt ekleyebilirsiniz. Acentelere ait iskonto oranını belirtebilirsiniz
Prim Tanımları: Poliçelerden doğabilecek prim türlerini tanımlamasınız. Hangi sigorta tipinde hangi prim tanımının kullanılacağının sigorta tipleri girişinde seçenek olarak sunulacaktır.
Sigorta Tipleri: Araç, kişi, konut, ofis tanımları kurulum ile birlikte gelmektedir. Poliçeye konu olan diğer sigorta tiplerinizi buradan ekleyebilirsiniz.
Yeni sigorta tipi eklerken risk türü, başlık ve kullanılacak prim türleri seçimi yapmanız istenmektedir.
Poliçe Kategorileri: Poliçe kategoriler tanımları bu ekrandan gerçekleştirilmektedir.
Teminat taslakları hazırlanırken kategori tanımlarından faydalanılmaktadır. Hangi teminat taslağının hangi kategorideki poliçe için hazırlandığı seçilmektedir.
Aynı zamanda poliçe liste sayfasında poliçelerinizi oluşturduğunuz bu kategorilere göre filtreleyerek takibinizi kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin; kasko, trafik , DASK vs.
Poliçe Aşamaları: Poliçelerinizi takip etmek istediğiniz aşamaları buradan tanımlayabilirsiniz. Hangi aşamadaki poliçelerinizin aktif olduğunun bilgisini Genel Ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.
Kullanıcılara kayıtları görme, bildirimleri alma ve aşama değişikliği yapma yetkileri verebilirsiniz.
Teminat Taslakları: Poliçelerinizde kullanacağız teminat metinlerini kaydedebilir poliçe girişinde bu kayıtlardan faydalanabilirsiniz.
Teminat taslağı girişinde kategori bilgisi sorulmaktadır. Poliçe kaydı yaparken kategori seçimi yaptığınızda o kategori için tanımlı teminat taslakları seçiminizi sunulmaktadır.
Otomatik Numaralandırma: Poliçe numaralarınızı manuel belirlemek yerine bu ekranda belirleyeceğiz ön ek ve kullanılacak ise son ek göre otomatik numara verilmesini sağlayabilirsiniz.
Örneğin ön ek PLC otomatik arttırılacak sayı 1 olarak kaydettiğinizde; PLC1, PLC 2, ... şeklinde sözleşme numaraları atanacaktır.