Uygulama giriş ekranında Açık Poliçeler ( alt kırılımda tanımladığınız aşamalar gelecektir.) , Kapalı Poliçeler, İptal Edilen Poliçeler, Tüm Poliçeler, Temel Bileşenler ve Ayarlar menüleri yer almaktadır.
İlgili aşama ve açık/kapalı olma durumlarına göre poliçeleri listeleyebilirsiniz.
Açık Poliçeler: Kapalı ve iptal olmayan poliçeler listelenir.
Kapalı Poliçeler: Kapalı poliçeler listelenir
İptal Edilen Poliçeler: İptal edilmiş poliçeler listelenir.
Tüm Poliçeler: Açık, kapalı ve iptal edilen tüm poliçeler listelenir.
* Poliçe detayına gelerek İşlemler menüsünden poliçeyi kapatabilir, iptal edebilir ve sol menüden poliçeyi silebilirsiniz.
Temel Bileşenler menüsünden tüm poliçelerin temel bileşenler menüsünden eklediğiniz kayıtları listeleyebilirsiniz.
Poliçeler menüsü altında bulunan herhangi bir başlığa tıkladığınızda açılan sayfadan Yeni Poliçe Ekle demelisiniz. Açılan detay sayfasında sigorta tipi, sigorta şirketi, acente, sigorta kategorisi, teminat taslağı, poliçe no, tanzim tarihi, başlangıç ve bitiş tarihleri ve aşama bilgileri sorulmaktadır. Zorunlu olan alanları doldurup kaydet butonuna tıklandığında kaydın ilk aşaması tamamlanmış olacaktır.
Bu aşamadan sonra solda yeni menüler açılacaktır. Genel bilgiler menüsünden girdiğiniz bilgilerde düzenleme yapabilir, prim bilgilerini girebilir, teminat metninde değişiklik yapabilir, parametre kullanmak isterseniz parametre tanımı ekleyebilir(poliçeleri ayrıştırmada faydalı olacağını düşündüğünüz niteliksel/niceliksel özellikleri girerek filtrelemede de parametrelerden faydalanabilirsiniz.) ve temel bileşenlere kayıt ekleyebilirsiniz.
Poliçe özetinde bulunan İşlemler butonundan poliçeyi kapatabilir, iptal edebilir ve PDF olarak kaydedebilirsiniz. Sol menüden poliçe kaydını silebilirsiniz.
Poliçelerin listelendiği sayfadan(açık, kapalı, iptal edilen) günlük, haftalık, aylık, senelik periyotlara göre poliçeleri listeleyebilir sıralama ölçütünü seçebilirsiniz.
Sağ üste bulunan filtre alanından faydalanarak belirli tarih aralığı, kategorileri ve müşteri temsilcilerine göre poliçeleri listeleyebilir ve excel olarak kaydedilirsiniz.
