Proforma uygulaması ile resmi fatura öncesi geçici faturalar oluşturup cari olarak takip yapabilirsiniz.
Proforma Fişleri: Proforma oluşturulmadan önce proforma kalemlerini burada ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz kalemleri mevcut bir proformaya aktarabilir yahut yeni bir proforma oluşturabilirsiniz.
Proformalar: Belirtilen aşamalarda proformalarınız takip edebilirsiniz.
Analizler
Ürünler: Belirtilen tarih periyotlarına veya sağ üstte bulunan filtre yardımıyla tarih aralığı ve proforma durumuna göre ürün analizi gerçekleştirebilirsiniz.
Müşteriler: Belirtilen tarih periyotlarına veya sağ üstte bulunan filtre yardımıyla tarih aralığı ve proforma durumuna göre müşterilerinize ait analizi ulaşabilirsiniz.
Log Kayıtları: Uygulamada işlem yapan kullanıcıları işlem tarih ve saatlerine göre listeleyebilir ve ilgili proforma kaydına gidebilirsiniz.
Ayarlar
Genel Ayarlar
Ürün Resimlerini Göster: Proformaya eklediğiniz kalemlere ait görsellerin proforma özetinde gösterilmesini sağlar.
Ödeme Durumunu Kullan: Proformaya ait ödeme durumunu belirtmenizi sağlar.
Müşteri seçiminde cari bilgisini göster: Proforma müşteri seçimi yapıldığında müşteriye ait cari durum ve bakiye bilgilerinin gösterilmesini sağlar.
Ödeme Planı Ayarları
Ödeme Planı kullan: Proformalarınızda ödeme planı kullanabilir ve varsayılan ödeme planı şeklinizi belirtebilirsiniz.
Ödeme Şekilleri: Kullanacağınız ödeme şekillerini belirleyebilirsiniz.
Temel Bileşenler: Proforma detayına işaretlediğiniz uygulamalar üzerinden kayıt ekleyebilirsiniz.
Örneğin; dokümanlar uygulaması ekli ise doküman ekleyebilirsiniz.
Bağlantı Ayarları: Proforma ile ilişkilendirme istediğiniz uygulamaları işaretleyebilirsiniz.
Örneğin; projeler uygulamasını ekleyerek proformanın hangi projeye istinaden oluşturulduğunu takip edebilirsiniz.
İskonto Ayarları: Kullanmak istediğiniz iskonto türlerini ilgili sayfadan seçebilirsiniz.
Excel Şablonları: Proforma için excel şablonundan dosya oluşturabilirsiniz. Bunun için yeni bir excel şablonu oluşturmalısınız.
Şablon Kılavuzu bölümünden kullanacağınız etiketler hakkında bir alabilir ve örnek şablondan faydalanabilirsiniz.
Firmanıza uygun şablonu oluşturduktan sonra yeni ekle diyerek şablonu adını belirledikten sonra oluşturduğunuz excel dosyasını yüklemelisiniz. Birden fazla şablon oluşturabilir ve varsayılan şablon seçiminizi belirtebilirsiniz.
Otomatik Numalaralandırma: Hazırladığınız proformalar için otomatik numaralandırma özelliğinden faydalanabilirsiniz.
Belirlediğiniz ön ek, otomatik artacak sayı ve dilerseniz son eke göre her proforma için otomatik numara atanmasını sağlayabilirsiniz.
Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.