Giriş
Formlar Aşama ve gecikme özelliği kullanılmadığında formlarınız Açık, Kapalı ve İptal Edilen formlar şeklinde 3 durumda gönderilmektedir. Bu durumlara göre formları listeleyebilirsiniz. Aşama ve gecikme özelliği kullanıldığında tanımlanan aşamalar açık formlar menüsü altında listelenecektir. Belirttiğiniz gecikme süresine göre aşım olan formlar da Gecikmiş Formlar menüsünde listelenecektir.
Form Listesi: Web Formu Tanımlarına göre gelen formları ayrı ayrı listelemenizi sağlar. Birden fazla web siteniz var ise site başlığı altında form tanımları listelenir.
İstatistikler Kullanıcı İstatistikleri: Formlara eklenen ilgili kişilere göre çalışmaktadır. Kullanıcıların takibinde açık, kapalı ve hangi aşamada kaç adet form bulunduğunu bu alandan takip edebilirsiniz.
Formların Takibi
Doldurulan formlar otomatik olarak açık formlar sayfasına düşecektir. Ayarlarda bahsedilen düzenlemelere göre listede görmek istediğiniz alanlara göre listeleme yapılıyor olacaktır. Form detayına gelerek aşama özelliği kullanıyorsanız aşama değişikliği yapabilir, işlem butonunu kullanarak form ile ilgili görev, fırsat ve deste kayıtları oluşturabilirsiniz. İlgili kişiler menüsünden formun sorumlu ve ilgili kişilerini ekleyebilir, müşterinin diğer formları menüsünden doldurmuş olduğu diğer formlara ulaşabilirsiniz. Dilerseniz sol menüden formu silebilirsiniz.
Formun İptal edilmesi ve Kapatılması: Liste sayfasından işlem yapmak istediğiniz formu işaretleyip üst menüde açılan işlemler menüsünden iptal ve kapatma işlemi yapabilirsiniz. İlgili işleme tıkladığınızda iptal/kapatma tarihi ve iptal/kapatma nedenini belirtebilir not ekleyebilirsiniz.
Sağ üstte bulunan ikona tıklayarak verilen alanlara göre filtreleme yapabilir, formlarınızı excel olarak kaydedebilirsiniz.