Genel Bilgi ve Ayarlar - Dokümantasyon

Web Formları - Genel Bilgi ve Ayarlar

Entranet üzerinden kurulu olan web sitelerinizde var olan web formları tanımları ve formlarını yönetimi bu uygulama üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Form detayında bulunan işlemler butonundan form için görev, destek kaydı ve fırsat oluşturabilirsiniz. Form detayından ilgili kişiler menüsünden form ile ilgilenecek personel/personelleri ekleyebilir ve sorumlu kişi atayabilirsiniz.

Ayarlar

Genel Ayarlar
Aşama Özelliği Kullan: Formlarınızı takibini belirli aşamalar üzerinden yapıyorsanız aşama özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özelliği aktif ettiğinizde Genel Ayarlar menüsü altına Aşama Tanımları menüsü eklenecektir. Aşama Tanımları menüsünden aşama tanımlarınızı ekleyebilir, aşamalar için renk tanımı yapabilir, kullanıcılara belirtilen aşama için kayıtları görme, kayıt eklendiğinde bildirim alma ve hangi aşamalara değişiklik yapabileceği konusunda yetkiler tanımlayabilirsiniz.

Form Detayını Yeni Sekmede Aç: Form detayı, ayarlarda da bahsedildiği üzere popup olarak açılmaktadır. Form detayını yeni sekmede açmak için bu ayarı kullanabilirsiniz.

Bildirim Başlığına Müşteri Bilgisini Ekle: Form doldurulduğunda gelen bir bildirim başlığında müşteri bilgisinin gösterilmesini sağlar. Listede Gösterilecek Diğer Alanlar Formlar liste sayfasında aşağıda belirtilen alanların gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Seçtiğiniz seçenekler için formlar liste sayfasında bir sütun açılacaktır.
Sorumlu Personel
Görev
Fırsat
Destek Kayıt Gecikme Ayarları
Gecikme Özelliği Kullan:
Gecikme süresi alanında belirttiğiniz gün/saat/dakikaya göre, süre aşımı olduğunda formlarınızın gecikmiş formlar menüsüne gelmesini sağlar. Geciken formlarınızı bu menüden takip edebilirsiniz.

Form Tanımları:Web sitenizde ekli olan formlara buradan ulaşabilirsiniz. Birden fazla web siteniz mevcut ise sağ üstte bulunan filtreyi kullanarak web sitesi bazlı listeleme yapabilirsiniz. Burada yeni form tanımı ekleyebilir, mevcut bir formun aynısı eklemek isterseniz Form Paketini İçeri Aktar butonunda faydalanabilirsiniz. Paketi içeri aktarmak için; mevcut forma girerek Form Klonlama menüsünden formu klonlayabilir veya formun taşınabilir paketini oluşturup ilgili alanı kopyalayarak Paketi İçeri Aktar sayfasında çıkan alana yapıştırabilirsiniz.

Web formunu düzenlemek için ; İlgili formun detayına gelmelisiniz.
Genel Bilgiler: Yayınlanacağı web sitesi, formun adı, yayınlanma durumu ve diğer sunulan alanlarda düzenleme yapabilirsiniz.
Soru Grupları: Formda cevaplanmasını istediğiniz soruları gruplara göre ayırabilirsiniz. Dilerseniz oluşturduğunuz grubun adının forma başlık olarak eklenmesini sağlayabilirsiniz.
Tablo Tanımları: İçerik hazırlanıyor.
Alan Tanımları: Formda doldurulmasını talep ettiğiniz alanları burada belirleyebilirsiniz. Başlık, metin türü, doldurulma zorunluluğu, benzersiz alan(örneğin formda e-mail adresi isteniyorsa bir kez kullanılan adresin başka formda kabul edilmemesini sağlar) , listede göster seçeneği ile alanların form liste sayfasında ( açık, kapalı, iptal durumlarında ) gösterilmesini sağlar.

Otomatik Yanıtlama: Form doldurulduğunda formu dolduran kişiye otomatik yanıt verilmesini sağlayabilirsiniz. Gönderilecek metinlerin girişi Otomatik Yanıtlar menüsünden gerçekleştirilmektedir.
Form doldurulunca belirttiğiniz mesaj, hafta sonu tatilleri ve diğer belirlediğiniz tatil günlerinde belirttiğiniz mesajın gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Form Klonlama: Formu kopyalamak için klonla butonu , formu farklı bir entranetteki web siteniz için kopyalamak istediğinizde formun taşınabilir paketini oluştur butonunu kullanabilirsiniz. Oluşacak paketi kopyalayarak form paketini içeri aktar alanına yapıştırmanız yeterli olacaktır.

Tanımlar

İptal Nedeni: Gelen formlarınızın iptal nedenleri bu alandan tanımlayarak iptal edilen formlar menüsünden iptal nedenine göre filtreleyebilirsiniz.
Kapatma Nedeni: Gelen formlarınızın kapatma nedenleri bu alandan tanımlayarak kapalı formlar menüsünden kapatma nedenine göre filtreleyebilirsiniz.

Otomatik Yanıtlar

Yanıt Mesajları: Form doldurulunca otomatik gönderilecek yanıt metinlerini buradan tanımlayabilirsiniz.
Tatil Günleri: Cumartesi ve Pazar günleri tatil günlerinde tanımlı olarak gelmektedir. Bu menüden diğer resmi tatillerinizi tanımlayabilirsiniz.

*Web formu düzenleme alanında kullanımı ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bağlantı Ayarları: Formları diğer uygulamalar ile ilişkilendirebilirsiniz. İlişki kuracağınız uygulamaları bu ekranda seçmelisiniz.
Örneğin; gelen web formu ile bağlantılı bir proje tanımınız bulunuyorsa form detayında bağlantılar menüsüne gelerek ilgili proje ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu işlem aynı zamanda projenin bağlantılar menüsünde forma ulaşmanızı sağlayacaktır.

Temel Bileşenler: Form detayında kullanmak istediğiniz uygulamaları bu ekran seçebilirsiniz. Seçtiğiniz uygulamalar form detayı temel bileşenler menüsünde listelenecektir.
Örneğin; notlar uygulamasını seçtiğinizde forma not eklemeniz sağlanmaktadır.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılara bu menü üzerinden ulaşabilirsiniz.