Ziyaretler
Açık Ziyaretler: Tüm aşamalar ve durumlar için açık ziyaret kayıtlarının ulaşıldığı menüdür.
Kapalı Ziyaretler: Kapatılmış tüm ziyaretleri listelenir.
İptal Edilen Ziyaretler: İptal edilmiş tüm ziyaretler listelenir.
Tüm Ziyaretler: Açılmış tüm ziyaret kayıtları listelenir.
Silinmiş Ziyaretler: Silinmiş ziyaret kayıtları listelenir.
Ziyaret Takvimi
Kendi Kayıtlarım: İlgili kullanıcının planlanmış tüm ziyaretlerini günlük, haftalık, aylık olarak görüntülenmesini sağlar.
Müşteri Temsilcileri: Müşteri temsilcilerinizin planlanmış tüm ziyaretlerini günlük, haftalık, aylık olarak görüntülenmesini sağlar.
Günlük Ziyaret Çizelgesi
Ziyaretlerinizi planlarken çakışmaların engellenmesini sağlamak için hangi gün hangi aralıklarda ziyaretlerinizin gerçekleşeceğini gösteren çizelgedir.
İstatistikler
Müşteri İstatistikleri: Müşterilerinizin hangi aşamada kaç ziyaretinin bulunduğunu gösterirken aynı zamanda istediğiniz zamanı seçmenizi sağlamaktadır.
Müşteri Temsilcisi İstatistikleri: Müşteri temsilcinizin hangi aşamada kaç ziyaretinin bulunduğunu gösterirken aynı zamanda istediğiniz zamanı seçmenizi sağlamaktadır.
Satış Temsilcisi İstatistikleri: Satış temsilcinizin hangi aşamada kaç ziyaretinin bulunduğunu gösterirken aynı zamanda istediğiniz zamanı seçmenizi sağlamaktadır.
Ayarlar
Genel Ayarlar
Aşama Özelliği: Ziyaretleriniz belirli aşamalardan geçiyorsa bu özelliği kullanabilirsiniz.
Özelliği açtığınızda Aşama Tanımları menüsüne gelerek dilediğiniz kadar aşama tanımı yapabilirsiniz. Yeni Aşama Ekle dedikten sonra aşamanın adını var ise açıklaması ve sıra numarası girilip kayıt işlemi yapılır. Kayıttan sonra Aşama Tanımı Düzenleme alanı gelecektir. Buradan aşamanın rengini ve kullanıcı yetkilerini ayarlayabilirsiniz.
Durum Özelliği: Ziyaretleriniz için durum özelliği kullanabilirsiniz. Durum özelliği, aşama özelliği kullanılıyorsa aktif edilebilmektedir. Oluşturmuş olduğunuz her aşama için yeni Durum Tanımları menüsüne gelerek tanımlama yapabilirsiniz.
Örneğin; Planlanmış aşaması tanımlandı. Planlanmış aşaması için tekrar ziyaret edilecek, teklif aşamasında, teklif verilecek gibi durum tanımlamaları yapılabilmektedir.
Satış Temsilcisi Özelliği: Ziyaretinizi oluştururken öncesinde tanımlanmış olan satış temsilcilerinden birinin seçilebilmesine olanak tanır.
Müşteri Temsilcisi Özelliği: Ziyaret oluşturulurken satışınız sonrasında müşteriye atamış olduğunuz temsilcinin seçilebilmesine olanak tanır.
Ziyaret Filtreleme Özelliği: Tüm ziyaret kayıtlarınızı Satış Temsilcisi’ ne ve Müşteri Temsilcisi’ ne göre filtrelemenizi dolayısı ile her temsilci kendi müşterilerinin ziyaretlerini görmesini sağlar.
Dilerseniz Yeni kayıt eklerken işlem ve aşama seçerek bu işlemi ilk adımda tanımlamış olabilirsiniz.
Katılımcı Özelliği: Ziyaret kaydını düzenlerken müşteri ve personel eklemenizi sağlar.
Ziyaret Sebebi Özelliği: Ziyaretlerinizi girerken ziyaret sebebi tanımı sayesinde yaptığınız görüşmelerin sebeplerini tanımlayıp filtrelerken kullanabilirsiniz. Ziyaret sebebini Tanımlar başlığı altındaki Ziyaret Sebepleri kısmından Yeni Ziyaret Sebebi Ekle butonundan yapabilirsiniz.
Ziyaret Konusu Özelliği: Ziyaretlerinizin konusunu girmek istediğiniz zaman kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ziyaret konusunu Tanımlar başlığı altındaki Konu Tanımları kısmından Yeni Ekle ‘den ekleyebilirsiniz.
Periyodik Ziyaretler Özelliği: Ziyaretleriniz belirli aralıklarla düzenli yapılıyorsa her seferinde ziyaret eklemeyip otomatik eklenmesi için bu özellik kullanılabilmektedir.
Temel Bileşenler
Ziyaret detayına işaretlediğiniz uygulamalar üzerinden kayıt ekleyebilirsiniz.
Örneğin; notlar uygulaması ekli ise ziyaret sonrasında önemli notları kaydedebilirsiniz.
Bağlantı Ayarları
Ziyaret kaydı ile ilişkilendirme istediğiniz uygulamaları işaretleyebilirsiniz.
Örneğin; müşteriler uygulamasını ekleyerek ziyaretin hangi müşteri ile gerçekleştirileceği bilgisini tutabilirsiniz.
Parametreler
Ziyaretlerinizle ilgili belirli kategorilerde bilgi tutmanızı ve açık ziyaretlerden filtrelemenizi parametreler sağlamaktadır. Yeni Parametre Ekle dedikten sonra parametre adı, anahtar kelime girilir ve veri türü girilir. Veri türü ziyaretinizi eklerken parametrenin nasıl bir yapıda seçileceğini seçmenize yardımcı olur.
Örneğin; gerçekleştireceğiniz ziyarette ikram olup olmadığını seçebilirsiniz.
Takvim ayarları
Bu uygulamada Takvim entegrasyonu kullan: Ziyaretleri takvim üzerinden takip edebilmenizi sağlamaktadır.
Bu uygulamada "Takvime Ekle" seçili gelsin: Ziyaret kaydı genel bilgiler sayfasında takvime ekle seçeneği gelmektedir. Takvim üzerinden takip edebilmek için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu seçeneğin işaretli olarak gelmesini sağlamaktadır.
Yetkili Kullanıcılar
Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.