Page d'accueil de l'application de dons

C'est l'écran où tous les dons des donateurs de la Fondation et de l'Association sont répertoriés et gérés étape par étape.

1. Dons ouverts : Il s'agit de l'écran où tous les dons reçus du site Web, les transactions bancaires et les dons créés manuellement sont répertoriés dans ce menu.
   Différentes étapes de répartition peuvent être définies sous Dons ouverts selon vos souhaits. (Voir : Paramètres -> Définitions d'étape)
2. Dons clôturés : cette étape affiche les dons qui n'ont pas besoin d'être traités une fois que les transactions nécessaires ont été effectuées concernant les dons entrants et livrés à ceux qui en ont besoin en fonction des éléments de don contenus dans le don.
   Tous les objets de don connectés au formulaire de don sont automatiquement amenés à cette étape lors de leur clôture.
   C'est l'étape où les formulaires de don qui ont été traités dans le passé sont suivis.
3. Dons annulés : il s'agit de l'étape du formulaire de don où les dons qui ont été mal ouverts ou pour lesquels aucun enregistrement de paiement n'a été spécifié sont reçus en option.
4. Formulaires de dons incomplets : il s'agit de formulaires de dons pour lesquels le paiement des dons reçus via le site Web n'a pas été reçu et est resté incomplet pour diverses raisons. Les codes de don pour ces formulaires de don ne sont pas créés. C'est l'étape où les formulaires de don qui ne répondent pas entièrement aux exigences du formulaire de don sont suivis.
5. Formulaires de dons supprimés : Il s'agit de l'étape où sont conservés les formulaires de dons dont la suppression a été décidée par erreur ou pour diverses raisons.
6. Utilisation du filtre : il s'agit du champ de filtre accessible depuis le coin supérieur droit des écrans du formulaire de don et ajouté pour être utilisé sur chaque page.
   1. Plage de dates : lorsque ce filtre est appliqué, il affiche les formulaires de don entre les dates spécifiées.
   2. Filtre enregistreur : Il permet de filtrer le formulaire de don en fonction de l'utilisateur qui l'a créé et enregistré dans le système.
   3. Montant du don : il permet de déterminer les montants minimum et maximum des dons et de filtrer les formulaires de don qui entrent dans cette fourchette de montants.
   4. Source du don : il est utilisé pour filtrer la source d'où proviennent les dons. (Ex : Site Internet, Représentant)
   5. Statut du montant du paiement : il s'agit du filtre utilisé pour déterminer la compatibilité ou l'incompatibilité entre le montant du paiement saisi dans les formulaires de don créés manuellement et le montant spécifié dans les éléments de don.
   6. Devise : Permet de filtrer les dons selon leurs devises.
   7. Mode de paiement : Permet de filtrer les dons selon le mode de paiement. (Espèces, mandat/EFT, carte de crédit, etc.)
   8. Statut de l'élément de revenu : permet de filtrer les formulaires de don connectés à l'élément de revenu et ceux qui ne sont pas connectés.
   9. Bureau de représentation : permet de filtrer les formulaires de don provenant de représentants définis.
   10. Groupe – Catégorie : permet de filtrer les formulaires de don en fonction des groupes et des catégories de dons.
   11. SMS : filtre les formulaires de don envoyés sous forme de SMS de don et ceux qui ne peuvent pas être envoyés en réponse aux formulaires de don.
   12. Courrier : filtre les formulaires de don envoyés sous forme de courrier de don et ceux qui ne peuvent pas être envoyés en réponse aux formulaires de don.
   13. Paramètre : Permet de filtrer les formulaires de dons selon des paramètres spécifiés.
   14. Tri : Permet de filtrer les formulaires de don en fonction de la date d'inscription, de la date de paiement et du montant du don.
   15. Sauvegarde sous Excel : Permet de sauvegarder les formulaires de dons sous Excel selon les filtres effectués.
   16. Paramètres personnels : il s'agit de la zone dans laquelle les paramètres de filtrage et d'affichage spécifiques à l'utilisateur sont définis sur l'écran des formulaires de don.
       1. Paramètres de liste : il s'agit de la sélection selon laquelle la page qui s'ouvre lorsque vous souhaitez accéder aux détails des formulaires de don s'ouvrira dans une fenêtre contextuelle ou dans un onglet.
       2. Calendrier par défaut : Il s'agit de la sélection définie en fonction des intervalles dans lesquels les formulaires de don doivent être affichés lors de l'ouverture de la liste des formulaires de don.
       3. Filtre de date par défaut : il s'agit de la sélection de la méthode de filtrage souhaitée lors de la première ouverture des formulaires de don.
          1. Date d'inscription : Il s'agit du tri selon la date d'inscription du formulaire de don.
          2. Date de paiement : Il s'agit du tri selon la date de paiement du formulaire de don.
       4. Nombre d'enregistrements en tri : Il s'agit de la sélection du nombre d'enregistrements par page lorsque les formulaires de don sont répertoriés.
       5. Colonnes : il s'agit de la zone dans laquelle vous sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher sur la page de liste des formulaires de don.

Il s'agit de l'écran où les dons que vous souhaitez collecter peuvent être affichés et déclarés séparément selon les catégories de groupes.
Pour créer des groupes et catégories de dons : Paramètres -> Groupes et catégories de dons.

1. Tous les dons : il s'agit de l'écran où tous les dons entrants sont répertoriés uniquement en fonction des catégories de dons, quels que soient les groupes de dons.
   Les dons répertoriés sur cet écran sont l'écran où chaque élément de don dans les formulaires de don est affiché séparément.
2. Filtres d'écran des groupes de dons : il s'agit d'une zone de filtre qui a été ajoutée aux écrans des groupes de dons et qui peut être utilisée sur chaque page en y accédant depuis le coin supérieur droit.
   1. Plage de dates : lorsque ce filtre est appliqué, il renvoie les formulaires de don entre les dates spécifiées.
   2. Champ Date : permet de filtrer par date de paiement ou date d'inscription.
   3. Source du don : utilisé pour filtrer la source d'où proviennent les dons. (Ex : Site Internet, Représentant)
   4. Enregistré par filtre : Permet de filtrer le formulaire de don en fonction de l'utilisateur qui l'a créé et enregistré dans le système.
   5. Transfert : Il s'agit du filtre qui montre vers quelle application la catégorie de don a été transférée.
   6. Statut du don : il s'agit du filtre qui montre l'étape principale des dons dans les catégories de dons. (Dons ouverts, dons clôturés, dons annulés)
      1. Lorsque des dons ouverts sont sélectionnés dans ce filtrage, il est possible de clôturer les dons sélectionnés collectivement dans la liste.
   7. Mode de paiement : Permet de filtrer les dons selon le mode de paiement. (Espèces, mandat/EFT, carte de crédit, etc.)
   8. Devise : permet de filtrer les dons par devise
   9. Montant du don : permet de déterminer le montant minimum et maximum du don et de filtrer les formulaires de don qui entrent dans cette fourchette de montant.
   10. Représentation : permet de filtrer les formulaires de dons reçus via des représentations définies.
   11. Date : Utilisé pour trier les catégories de dons selon la date, le donateur, le montant du don et la date d'enregistrement.
   12. Sauvegarde sous Excel : Permet de sauvegarder les formulaires de dons sous Excel selon les filtres effectués.

C'est l'espace où peuvent être reçus les formulaires de dons et divers rapports concernant les catégories de dons.

1. Groupes et catégories : Il s'agit de l'écran de réception du rapport où les dons valides enregistrés dans le système sont divisés en groupes et catégories désignés et séparés selon des répartitions temporelles.
   1. Il s'agit de la zone où sont affichés le nombre total et les montants des dons collectés selon les catégories de chaque groupe.
   2. La répartition des dons collectés pour les périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles et pour toutes les périodes est disponible séparément.
2. Villes : il s'agit de la zone de reporting qui montre de quel pays et de quelle ville les donateurs ont fait leurs dons ainsi que leur répartition temporelle.
3. Mois : Il s'agit du champ où est rapportée la répartition des dons collectés par mois et par années.
4. Nouveaux donateurs : il s'agit de la zone dans laquelle les donateurs qui ont fait un don à l'institution pour la première fois sont répertoriés historiquement et où les nouveaux donateurs peuvent être suivis.
5. Personnel de représentation : Il s'agit du domaine dans lequel les dons reçus par l'intermédiaire du personnel de représentation sont suivis numériquement.

1. Importation depuis la banque : il s'agit de la zone dans laquelle les transactions bancaires transférées au système via l'intégration des transactions bancaires sont enregistrées sous forme de formulaires de don.
2. Transfert avec Excel : Il s'agit de la zone dans laquelle les transactions bancaires sont transférées manuellement vers le système à l'aide d'Excel.
3. Clients sans enregistrement de don : il s'agit de la zone dans laquelle sont affichées les personnes qui ont une carte CRM créée dans le système mais qui n'ont pas d'enregistrement de don.

Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Bağışlar uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Bağış kartı seçime göre açılır.
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Bağış listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar. 
Varsayılan Tarih Filtresi; Ödeme Tarihi veya Kayıt Tarihi seçilir. Bağış listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Bağış liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır. 

Sütunlar 
Bağış liste sayfasında gösterilecek tablo başlıklarının seçimi yapılır.
No
Bağış Yapan
Hata Mesajı
POS Yanıtı
Bağış Kodu
Aşama
İletişim Bilgileri
Satış Temsilcisi
Temsilcilik
Kayıt Bilgisi
Güncelleme Bilgisi
Kapatma Bilgisi
Ödeme Şekli
Ödeme Tarihi
Bağış Miktarı
Ödemeler
Mail
Sms

Yukarıda listelenen sütun maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

 Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme sayfasında  Tarih Aralığı, Firmalar, Kaydeden, Bağış Miktarı, Bağış Kaynağı, Ödeme Miktarı Durumu, Para Birimi, Ödeme Şekli, Gelir Kalem Durumu, Satış Temsilcisi, Temsilcilik, Temsilcilik Personeli, Grup, Kategori, Mail, Sms, Parametre, Seçenekler, Metadata alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Ödeme Tarihi, Kayıt Tarihi veya Bağış Miktarı seçilerek sıralama yapılır.

Bağış Grupları ve Tüm Bağışçılar menülerinde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Bağış Grupları 

Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, Tarih Alanı, Bağış Kaynağı, Kaydeden, Aktarım, Bağış Durumu, Ödeme Şekil, Para Birimi, Satış Temilcisi, Bağış Miktarı, Adet alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Tarih, Bağış Yapan, Bağış Miktarı veya Kayıt Tarihi seçilerek sıralama yapılır.

Bağışçılar

Tarih Aralığı, Cinsiyet, Ülke, İl, Parametre, Seçenekler, Bağış Tutarı seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Tarih, Bağış Yapan, Bağış Form Sayısı, Bağış Sayısı, Bağış Tutarı seçilerek sıralama yapılır.

İşlemler 


İşlemler alanında Bankadan İçe Aktar ve Excel İle İçe Aktar sayfasında kayıtların Tümü, Beklemede, İşlendi veya Hatalı olarak seçilerek listelenebilir. 

Bağış Yapan alanında kişi veya firma seçilerek arama yapılır.

1. Firma Arama 

Firma aramak için, Firmanın Adı, Firmanın Kısa Adı, Firmanın Email Adresi, Telefon Numarası (İşyeri), Telefon Numarası (Faks), Vergi Dairesi ve Vergi No bilgilerini doldurularak firma araması yapılır. 
Arama sonucunda, ilgili firma  Seç butonuna tıklanarak seçilir. Eğer ilgili firma kayıtlı değilse,  Yukarıdaki Bilgilerle Yeni Firma Oluştur butonu veya  Yeni Firma Ekle butonuna tıklanarak yeni firma ekleme sayfası açılır. 

Firma Ekleme Sayfası 


Firma eklemek için Firma Adı, Firmanın Kısa Adı, Firmanın Email Adresi, Telefon Numarası ( İşyeri, Faks) Vergi Dairesi, Vergi No, Adres, Ülke, Posta Kodu bilgileri girilir.
Tüm bilgiler girildikten sonra  Kaydet butonuna tıklanarak firma kaydedilir. 

2. Kişi Arama 

- Kişi aramak için, Adı Soyadı, Telefon Numarası, Kimlik No, E-mail Adresi bilgileri girilir.
- "IBAN Eşleşenleri Getir" seçeneği aktif hale getirilebilir.
- Arama Alanlarını Eşleştirme Şekli:  "Tüm Alanlar" veya "Herhangi Bir Alan" seçilebilir.
Tüm bilgiler doldurulduktan sonra kişi araması yapılır. Arama sonucunda, ilgili kişi  Seç butonuna tıklanarak seçilir. Eğer ilgili kişi kayıtlı değilse,  Yeni Kişi Ekle butonuna tıklanarak yeni kişi ekleme sayfası açılır. 

Kişi Ekleme Sayfası 

Yeni kişi eklemek için Müşterinin Adı, Müşterinin Soyadı, Müşterinin Email Adresi, Kimlik No, Telefon Numarası ( Ev, Cep, İşyeri) Pasaprot No, Cinsiyeti, Adres, Ülke ve Posta Kodu bilgileri girilir.
Tüm bilgiler girildikten sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kişi kaydedilir. 

-Kişi seçildikten sonra Hesap bilgileri alanında Hesap Sahibinin Adı, Iban, Para Birimi bilgileri girilir.
-Bağış Kodu, Bağış yapan Kişi Adı, Temsilcilik, Temsilcilik Personeli, Ödeme Şekli, Ödeme Tarihi ve Açıklama bilgileri girilir.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak Bağış Ekle sayfası açılır.

Bağış Ekleme Sayfası 

Bağış Ekle sayfasındaki Yeni Bağış alanından Bağış Kategorisi seçilir.  Ekle butonuna tıklanarak seçilen kategori eklenir. 

Bağış kategorisine göre Bağışlar alanı açılır. Örneğin Bağış kategorisi Genel Bağış seçildiğinde Bağış Tutarı ve açıklama bilgisi girilir. Tüm bilgiler doldurulduktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır veya İptal butonuna tıklanarak işlem iptal edilir. 

Kaydedilen bilgiler Bağışlar alanından Tablo olarak listelenir.  Bağışlar tablosunda Sıra, Bağış Kodu, Ödeme Tarihi, Bağış Türü, Bağış Miktarı bilgileri yer alır. Bağışı Kapat butonu ile Kapatma sayfası açılır.

Bağış Kapatma Sayfası

Bağış Kapatma sayfasında Kapatma Tarihi Kapatma Notu bilgileri girilir.  Bağışı Kapat butonu ile bağış kapatılabilir,  İptal butonu tıklanarak bağış kapatma işlemi iptal edilir. 



-Kapatılan bağışı  Bağışı Aç butonu tıklanarak bağış açılabilir.
-Mail Gönderim Durumu ve SMS Gönderim Durumu, Gönder butonuna tıklanarak "Gönderilmedi" bilgisi "Gönderildi" olarak değiştirilir. Böylece bağış yapan kişiye bilgilendirme yapılır.
- Hızlı Ödeme Ekle ve  Yeni Ödeme Ekle butonlarına tıklanarak bağışa ödeme eklenebilir. Ödeme eklendiğinde Ödeme Şekli, Tarih, Açıklama ve Miktar bilgilerini yer alan tablo görüntülenir.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak bağış form kaydı işlemi tamamlanır.

Bağış Kaydı tanımlanırken girilen bağış bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet bilgileri sayfasında;
1. Bağışçı Bilgileri; Bağış Yapan bilgisi yer alır.  butonuna tıklayarak bağış yapan kişinin CRM kaydı açılır. 
2. Genel Bilgiler; Bağış kodu, Temsilcilik, Toplam Bağış Tutarı, Ödeme Şekli, Ödeme Tarihi, Banka, Hesap, Bağış Tarihi, Mail Gönderim Durumu, SMS Gönderim Durumu, Kayıt Tarihi, Kaydeden, Güncelleme Tarihi, Güncelleyen ve Açıklama bilgileri yer alır.  
Not: Mail Gönderim Durumu ve SMS Gönderim Durumu yanında sms ve mail gönderilmediyse Gönder butonuna tıklanarak gönderilebilir. 
Ayrıca   İşlemler alanında;
Bağış Formunu Kapat butonuna tıklanarak form kaydı kapatılır.
 Bağış Formunu İptal Et butonuna tıklanarak bağış kaydı iptal edilir.
 Kaydı Sil butonuna tıklanarak bağış kaydı silinir.
 Banka Ödemesi butonuna tıklanarak banka ödemesi yapılır.
 Tekrarlı Ödeme Ekle butonuna tıklanarak ödeme tekrarlanır. 
 Ön izleme alanında Yeni Bağışlar, İşlemde ve Tamamlananlar görüntülenir. 

Bağış Formu Düzenleme sayfasında:
1.Bağış Yapan; Bağış Yapan Kişi Adın düzenlenir. Sitede İsmi Gizle özelliği aktif edilerek bağış yapan kişinin ismi görüntülenmeyebilir.
2.Bağış Kodu, Temsilcilik, Temsilcilik Personeli, Ödeme Şekli, Ödeme Tarihi, Banka, Hesap ve Açıklama bilgileri düzenlenir. Tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Döviz Bilgileri sayfasında Güncel kur bilgileri yer alır. Bu bağışta sabitlenen alanındaki kur bilgileri düzenlenir. 

Bağış Kalemlerinin görüntülendiği ve eklendiği sayfadır.

Bağışçı Kalemleri sayfasında Açıklama bilgisi yer alır. Bağış Kalemi tablosunda Sıra, Bağış Kodu, Ödeme Tarihi, Bağış Türü, Bağış Miktarı bilgileri yer alır. Yeni Bağışçı alanından Bağış Kategorisi seçilir. Ekle butonuna tıklanarak kategoriye göre bağış ekle sayfası açılır. 

Ödemelerin görüntülendiği ve eklendiği sayfadır. 

Ödemeler sayfasında Ödeme Şekli, Tarih, Açıklama, Miktar bilgileri yer alır.   Yeni Ekle butonuna tıklanarak ödeme eklenir. 

Ödeme eklemek için Kasa, Banka, Çek, POS, Kupon, Avans, Kredili Ödemeler uygulamalarına bağlanarak ödeme eklenir. 

Yardım Bilgisinin görüntülendiği sayfadır. 

Yardım Bilgisi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Kayıtların sıralama numarasını gösterir.  
Bağış Kodu; Yardım veya bağışın benzersiz kodunu belirtir.  
Uygulama Adı; Yardımın ait olduğu uygulamanın adını gösterir.  
Aktarım Bilgisi; Yardımın tutarını gösterir. 
Hisse Bilgisi; Hisse bilgisinin benzersiz kodunu gösterir.
Yardım Bilgileri; Yardımın bilgisinin benzersiz kodunu gösterir.

Form parametrelerinin görüntülendiği sayfadır. Form Parametreleri, Ayarlar >> Parametreler >> Form Parametreleri sayfasından eklenir. 

Parametreler sayfasından eklenen parametreye göre alan doldurulur. Eklene parametreye göre Bağışçının Notu eklenir.  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

Bağışçının Tüm Bağış Formlarının görüntülendiği sayfadır.

Bağışçının Tüm Bağış Formları sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:
Bağış Yapan: Bağışı gerçekleştiren kişi veya kurumu gösterir.
Bağış Kodu: Her bağışa özel tanımlanan benzersiz kodu gösterir.
Aşama: Bağışın sürecindeki mevcut aşamayı (Açık, Kapalı, vb.) gösterir.
İletişim Bilgileri: Bağışçının telefon, e-posta gibi iletişim bilgilerini gösterir.
Temsilcilik: Bağışı kabul eden ilgili şube veya temsilciliği gösterir.
Kayıt Bilgisi: Bağışın sisteme eklendiği tarih ve detayları gösterir.
Güncelleme Bilgisi: Bağış üzerinde yapılan son değişikliği, işlemi gerçekleştiren kişi ve tarih bilgisini gösterir.
Ödeme Şekli: Bağışın nasıl yapıldığını (Havale, Kredi Kartı, Nakit vb.) gösterir.
Mail: Bağışçıya mail yoluyla bilgilendirme yapılıp yapılmadığını gösterir. 
SMS: Bağışçıya sms yoluyla bilgilendirme yapılıp yapılmadığını gösterir. 
Ödeme Tarihi: Bağışın yapıldığı tarihi gösterir.
Bağış Miktarı: Yapılan bağışın tutarını gösterir.
Ödemeler: Bağışın ödeme miktarını gösterir.

Log kayıtlarının görüntülendiği sayfadır. 

Log kayıtları sayfasında Kullanıcı Adı, Açıklama, İşlem Durumu, Tarih bilgileri yer alır. 

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Uygulama rengini değiştirmek veya eklemek için "Uygulama Rengini Ayarla" alanından  Ayarla butonuna tıklanır. Tercih edilen renk veya renk kodu seçilerek girilir.
"Çoklu Dil Desteği" özelliğini aktif ederek uygulamanın farklı dillerde kullanılması sağlanır. "Uygulamaları Firmalara Göre Ayrıştır" özelliğini aktif edilerek , sistemde birden fazla kurum kaydı varsa ve Bağışlar Uygulaması bu firmalara özel olarak kullanılıyorsa, her firma bağış işlemlerini ayrı yönetebilir.
Varsayılan firma seçildiğinde, tüm kayıtlar otomatik olarak bu firmaya göre kaydedilir.
"Bağışlar Düzenlenebilir" özelliği aktif edilerek, sisteme manuel olarak kaydedilen bağışların kullanıcılar tarafından güncellenmesi sağlanır.
-- "Web Sitesi Bağışları Düzenlenebilir" özelliği aktif edilerek web sitesi üzerinden gelen bağışlarında kullanıcılar tarafından güncellenmesini sağlanır.
 "Aşama Özelliği Kullan" özelliği aktif edildiğinde, açık bağışlar için ek aşama tanımlanması sağlanır. Seçildiğinde, Aşama Tanımları menüsü açılır.
"Mail Gönderim Özelliği Kullan" özelliğini aktif edilerek kaydedilen bağışlar için bağışçılara manuel olarak mail gönderilmesi sağlanır.​Seçim yapıldığında Mail Form ayarı menüsü açılır.
--"Web Sitesinden Bağış Eklendiğinde Otomatik Mail Gönder" özelliğini aktif edilerek, web sitesi üzerinden yapılan bağışlarda otomatik olarak belirlenen şablondaki mail gönderilir.
"SMS Gönderim Özelliği Kullan" özelliğini aktif edilerek kaydedilen bağışlar için bağışçılara manuel olarak SMS gönderilmesi sağlanır.​Seçim yapıldığında SMS Form ayarı menüsü açılır.

"Banka Hesaplarından Aktarım Özelliğini Kullan"  özelliğini aktif ederek banka hesap entegrasyonu sağlanır.​Özellik aktif edildiğinde Banka Hesaplarından Aktarım Menüsü Açılır.
--"Banka Hesap Yetkilendirmesi Özelliğini Kullan" özelliğini aktif edilerek banka hesaplarına erişim ve işlem yetkileri belirlenebilir.
"Cari Kullan" özelliğini aktif edilerek bağışçılar için ayrıca cari hesap tutulabilir. 
"Temsilcilik Özelliği Kullan" seçeneği aktif edilerek, temsilcilik üzerinden gelen bağışlar ayrı olarak takip edilebilir.
"Temsilciler Bağışçı Listesini Görmesin" özelliği aktif edilerek, temsilcilerin bağışlar uygulamasında tüm bağışçı listesini görmemesi sağlanır.
MetaData Özelliği kullanarak belirlenen kodlar ile web sitesine yönlendirilen bağışçıların hangi link üzerinden geldiğini bağış listesi üzerinden takip edilebilmesini sağlar.
"Kişi Tipi – CRM Kategori Eşleşmesi Yap ve Kategoriyi Otomatik Güncelle" özeliğini aktif ederek bağışçıların sistemde müşteriler uygulamasında kategorize edilirken belirlenen kategorilerden hangilerine aktarılacağı sağlanır. 
"Gösterimlerde Para Birimi Sembolü Kullan" özelliği aktif edilerek, bağışların miktar gösterimlerinde para birimi sembollerinin kullanılması sağlanır.

Kategori Ayarları
"Bağış Kategorileri İçin Proje Seç" özelliği aktif edilerek, bağış kategorilerine ait projeler belirlenerek, bu projelerin hangi alanlarda aktif olacağı seçilir
Grup ve Kategori Aktiflik Yeri; Uygulama, İnternet Sitesi veya Tümü seçilir. 

Filtreleme Seçenekleri 
"Gelir Kalemi Durumu Filtresi Kullan" özelliğini aktif ederek, bağış formlarında gelir kalemi eklenen ve eklenmeyen bağış formlarının ayrımını yapabilmek için kullanılan ayardır.

Bağlı Dosya Resim Boyutları
Bağış kategorilerine yüklenen görsellerin alternatif boyutlarının ayarlandığı alandır.
Tırnak Resim, Orta Resim, ve Büyük Resim boyutlarının px (piksel) ayarları yapılabilir. Ayrıca, "WebP'ye Dönüştür" özelliği aktif edilerek, görseller WebP formatına dönüştürülebilir.
Görsel kalitesi de ayarlanabilir.

Dernek ve vakıfların, bağışçılardan topladıkları bağışları kategori ve gruplara ayırarak yönetebildikleri sayfadır.



Grup ve Kategoriler sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Bağış kategorilerinin listelenme sırasını belirler.
Başlık; Bağış kategorisinin veya gelir kaleminin adıdır.
Gelir Kalemi; Bağışın ait olduğu gelir kategorisidir.
Yayınlanacak Siteler; Bağışın görüneceği web siteleridir.
Bağış Tipi; Bağışın nakdi, ayni veya diğer türlerini belirtir.
Aktarım; Bağışın yönlendirileceği hesap veya fona işaret eder

  Yeni Ekle butonuna tıklanarak Grup veya Kategori eklenir. 



Grup / Kategori eklemek için Grup veya Kategori seçilir.
Grup seçildiğinde; 
1.Grup Adı, Anahtar ve Permalink bilgisi girilir.
2. Aktif kutucuğu seçilerek grup aktif hale gelir.
3.Tavsiye Tutarı girilir.
4. Para Birimi seçilir. 
5.Kalan Parametreleri; Adi Soyadı, Tür, Telefon veya E-mail seçilir.
6. Özet bilgileri girilir.
Tüm bilgiler tamamlandığında ​ Kaydet butonuna tıklanarak grup kaydedilir. 

Kategori seçildiğinde;



1.Grup, Üst Kategorisi, Proje, Gelir Kalemi seçilir.
2.Kategori Adı, Anahtar ve Permalink bilgisi girilir.
3. Aktif kutucuğu seçilerek grup aktif hale gelir.
4.Bağış Tipi; Esnek Tutar, Sabit Tutar, Seçenekli Tutar veya Parametreli seçenek seçilir.
5.Tavsiye Tutarı girilir.
6. Para Birimi seçilir. 
7.Kalan Parametreleri; Adi Soyadı, Tür, Telefon veya E-mail seçilir.
8. Özet bilgileri girilir.
Tüm bilgiler tamamlandığında  Kaydet butonuna tıklanarak kategori kaydedilir. 

Ödeme Seçenekleri; bağış işlemlerinde kullanılacak ödeme yöntemlerini belirler. Nakit, Havale/EFT, Kredi Kartı, Çek, Premium ve Cari olmak üzere altı farklı seçeneğe ayrılır. 

Tercih edilen Ödeme Şekli seçilip  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.
 

Bağış aşamaları için tanımlar oluşturulur. Aşama tanımları, bağışların hangi durumda olduğunu göstererek proje takibini kolaylaştırır.

 Aşama Tanımları sayfasında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

 Yeni Aşama Ekle butonuna tıklanarak aşama eklenir.

1. Aşama tanımı eklemek için Aşama Adı, Açıklama, Sıra bilgileri girilir.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne tıklanarak aşama düzenlenir.

-Genel Bilgiler Sayfası 

Genel Bilgiler sayfasında Aşama Adı, Açıklama, Sıra düzenlenir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.  Kaydı Sil butonu ile kayıt silinir.

-Aşama Rengi Sayfası 

Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

-Kullanıcı Yetkileri Sayfası 

Kullanıcı ; bu aşamadaki kayıtları görür, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

 Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar sayfasında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir. Yetkili kullanıcının üstüne tıklanarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Aşama Yetkilerini Düzenleme

Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Bağışlarda kullanılacak parametrelerin tanımlandığı alandır. Tanımların sistem kurucuları tarafından yapılması gerekmekte olup, harici işlem yapılmamalıdır.
Parametreler; Form Parametreleri, Kalem Parametreleri, Kategori Parametreleri, Bağlı Dosya Parametreleri ve Grup Parametreleri olmak üzere beşe ayrılır. 

1.Form Parametreleri

 Bağış formlarında kullanılacak parametrelerin tanımlandığı ayar sayfasıdır.

Parametreler sayfasında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır.  Yeni Ekle butonuna tıklanarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.
Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet  butonuna tıklanarak kaydedilir.

2.Kalem Parametreleri

 Bağış Kalemlerinde kullanılacak parametrelerin tanımlandığı ayar sayfasıdır.

Kalem Parametreleri sayfasında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır.  Yeni Ekle butonuna tıklanarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.
Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

3.Kategori Parametreleri

 Bağış kategorilerinin özelliklerine göre tanımlanan parametre ayar sayfasıdır.

Kategori Parametreleri sayfasında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır.  Yeni Ekle butonuna tıklanarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.
Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

4.Bağlı Dosya Parametreleri

Bağışlarla ilgili ek bağlantının eklendiği parametre ayar sayfasıdır..

Bağlı Dosya Parametreleri sayfasında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır.  Yeni Ekle butonuna tıklanarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.
Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

5.Grup Parametreleri

 Bağış gruplarının özelliklerine göre tanımlanan parametre ayar sayfasıdır..

Grup Parametreleri sayfasında Sıra, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri yer alır.  Yeni Ekle butonuna tıklanarak Parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.
Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

Bağışçıların gönderdikleri bağış formlarının, Mail yoluyla iletilmesini sağlayan Mail Tanım sayfasıdır.

Mail Form ayarları sayfasında Sıra, Email Formu, Form Anahtarı, Mail Hesabı bilgileri yer alır. Mail'in üstüne tıklanarak Mail detayına ulaşılır. 

Mail Detayı sayfasında Mail Hesabı, Mail Şablonu, Kopya Alıcılar, Gizli Kopya Alıcılar , Mail Gönderim Durumu bilgileri güncellenir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

Bağışçıların gönderdikleri bağış formlarının, SMS yoluyla iletilmesini sağlayan SMS Tanım sayfasıdır.

SMS Form ayarları sayfasında Sıra, SMS Formu, Form Anahtarı, SMS Hesabı bilgileri yer alır. SMS'in üstüne tıklanarak SMS detayına ulaşılır. 

SMS Detayı sayfasında SMS Başlığı, SMS Mesajı, SMS Gönderim Durumu bilgileri güncellenir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

Banka Hesaplarından Aktarım kullanılarak banka verileri uygulamaya aktarılır ve bu sayede daha hızlı ve hatasız işlem yapılabilir. Banka Hesaplarında Aktarım; Banka API Tanımları, Bağış Tipi Eşleşme, Banka Erişim Yetkileri olmak üzere üçe ayrılır. 

1.Banka API Tanımları

Banka Tanımları sayfasında Kod, Banka Adı, Entegrasyon Altyapısı bilgileri yer alır.
 Yeni Ekle butonuna tıklanarak banka tanımı eklenir. 

1.Banka Tanımı eklemek için Banka adı seçilir.  
2.Banka Adı girilir. 
3.Banka Kodu, banka adı seçildiğinde otomatik gelir.
4.Durum; Aktif veya Pasif bilgileri girilir.
5. Sıra bilgisi girilir. 
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra,  Kaydet butonuna tıklanarak değişiklikler kaydedilir; İptal butonuna tıklanarak ise yapılan işlemler iptal edilir.
2. Bağış Tipi Ekleme 

Bağış Tipi Eşleşme sayfasında, Bankadan Gelen Kimse ve Tanımlı Bağış Tipi bilgileri girilir. Sil kutusu işaretlenerek ilgili kayıt silinebilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra,  Kaydet butonuna tıklanarak değişiklikler kaydedilir.   

Bağış makbuzlarının Şablon ayarının yapıldığı alandır.

Makbuz Yazdırma Şablonları sayfasında, Şablon Adı, Şablon Dili,  Varsayılan bilgiler yer alır.
 Yeni Ekle butonuna tıklanarak makbuz yazdırma şablonu eklenir. 

1.Şablon eklemek için  Yeni ekle butonuna tıklanır. 
2. Şablon Adı bilgileri yer alır. 
3. Şablon Dili seçilir. 
4. "Varsayılan Şablon Yap" özelliği tercih edilebilir.
5. Sabit Bağış Kalemi Adı girilir.  
Görünüm  Alanında Bir sayfadaki Kalem Sayısı, Kalem Listesi Satır Yüksekliği px olarak girilir. 
Fon Boyutları alanında Genel, Üst Bilgiler, Kalem Listesi, Alt Bilgiler, Açıklama ve Serbest Alan bilgileri px olarak girilir. 



Çerçeve Kullan özelliğini aktif ederek Çerçeve Kalınlığı ve Çerçeve Rengi bilgileri girilir. 
Arka Plan Görseli alanında dosya seç butonu tıklanarak dosya yüklenir. 
Arka Plan Resmini Uygula özelliğini aktif ederek yüklenen dosya uygulanır.  
Yazı tipi seçilir.
Açıklama, Üst Bilgi, Alt Bilgi alanları doldurulur. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

 Şablonu İçeri Aktar 


Şablon paketini aşağıya yapıştırıp "İçeri Aktar" butonuna tıklanarak şablonu içeri aktarma işlemi tamamlanır. 

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurulur veya boş bırakılır.  Kaydet butonuna tıklanarak tanımlama tamamlanır. 
Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.
Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı ön izleme gösterilir.
Log kayıtları tablosunda otomatik numaralandırma ile ilgili işlem yapan kullanıcın Adı, İşlem ve Tarih bilgisi yer alır. 

Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği sayfadır.