L'application Quotes est un logiciel qui permet aux utilisateurs de préparer des offres de produits ou de services, de proposer ces offres aux clients et de suivre le statut des offres. Cette application est conçue pour rationaliser le processus de création, de modification, de soumission et de gestion des devis.

Le but de l'application d'offres est de permettre aux utilisateurs de préparer des offres rapides et professionnelles pour des produits ou des services, de transmettre ces offres aux clients et de rendre le processus plus efficace en suivant le statut des offres.

• Il permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser rapidement des offres.
• Cela aide à présenter des propositions de manière professionnelle.
• Il permet de proposer des offres aux clients directement via l'application.
• Il permet de suivre facilement le statut des offres (approuvées, rejetées, en attente).
• Cela permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité en accélérant le processus de préparation des propositions.
• Il garantit que toutes les offres sont stockées proprement et facilement accessibles.
• Il offre la possibilité de collecter et d’analyser les commentaires des clients.
• Il permet d'analyser les performances en créant des statistiques et des rapports sur les offres.

Ceci est la page d'accueil de l'application Offres.

Offres ; Il est divisé en huit catégories : offres ouvertes, offres fermées, offres indéfinies, gagnées, perdues, annulées, toutes les offres et offres supprimées.

Offres ouvertes

C'est l'écran où les offres ouvertes sont affichées. Des étapes ont été ajoutées aux offres ouvertes à partir des paramètres. Ces étapes ; Il affiche le statut des offres : En attente, En cours, Gagnée, Perdue, Annulée.

Offres ouvertes : Numéro , Fournisseur , Client , Objet , Préparées par , Étape/Statut , Source, Date d'inscription , date d'offre, Date de mise à jour , date de livraison, Date limite de dépôt de l'offre, Phase Jours restants , Offre Jours restants, Les informations sur la quantité et le prix sont répertoriées dans un tableau.

Offres fermées

Dans l'écran Offres clôturées, Non , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par , Étape/Statut, Source , Date d'enregistrement , Date d'offre , Date de mise à jour , Date de livraison , Date limite d'offre , Date de clôture, Date d'annulation , phase jours restants, Offre les jours restants, Montant, Les informations sur les prix sont répertoriées sous forme de tableau.

Incertain

Dans l'écran Offres incertaines, sélectionnez Non , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par. Les informations sur la source , la date d'enregistrement , la date de clôture , la quantité et le prix sont répertoriées dans un tableau.

gagné

Sur l'écran Offres gagnées, les informations N° , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par , Source , Date d'enregistrement , Date de clôture , Quantité et Prix sont répertoriées dans un tableau.

perdu

Sur l'écran Offres perdues, les informations N° , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par , Source , Date d'enregistrement , Date de clôture , Quantité et Prix sont répertoriées dans un tableau.

Offres annulées

Sur l'écran Offres annulées, les informations N° , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par , Source , Date d'enregistrement , Date d'annulation , Quantité et Prix sont répertoriées dans un tableau.

Toutes les offres

Sur l'écran Toutes les offres, Numéro , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par , Étape/Statut, Source , Date d'enregistrement , Date d'offre , Date de mise à jour , Date de livraison , Date limite d'offre , Date de clôture, Date d'annulation , phase jours restants, Offre les jours restants, Montant, Les informations sur les prix sont répertoriées sous forme de tableau.

Offres supprimées

Sur l'écran Offres supprimées, les informations N° , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par , Source , Date d'enregistrement , Date de suppression , Quantité et Prix sont répertoriées dans un tableau.

C'est l'écran où les catégories sont affichées. Selon les préférences de l'entreprise, l'application des offres peut être gérée de manière catégorique. Les catégories sont définies à partir du menu des paramètres.

Sur l'écran Catégories, Non , Fournisseur , Client , Objet , Préparé par , Étape/Statut , Source , Date d'enregistrement, Les informations sur la quantité et le prix sont répertoriées dans un tableau.

Modèles ; Les modèles d'offre sont divisés en deux groupes : Étiquettes de groupe.

Modèles solos

L'écran Modèles d'offre comprend des informations sur l'objet/la description et le prix.

Modèles de groupe

L'écran Modèles de groupe comprend des informations sur le sujet/la description et le prix.

C'est l'écran où sont affichées les analyses.

Sur l'écran Analyse, les informations sur les étapes , le nombre de produits , le prix , la TVA et le montant total sont répertoriées dans un tableau.

Le document de paramétrage est accessible via le menu correspondant.
Veuillez cliquer pour accéder au contenu connexe.

C'est l'écran où l'enregistrement de l'offre est défini.

Pour définir un enregistrement d'offre, un fournisseur, un client, un numéro d'offre, une probabilité de réalisation, une catégorie d'offre, une source, une langue d'offre, un objet, une description, des informations sur la date, des fonctionnalités de livraison, des paramètres de prix, des paramètres d'article protégés par le droit d'auteur, des champs à afficher, des champs fixes et Les ensembles de fonctionnalités sont saisis. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Il s'agit de l'écran où sont affichées les informations récapitulatives des offres.

Sur l'écran de résumé, les informations sur l'entreprise, les informations détaillées sur l'offre, la description, les informations sur la date de transaction, le test, les éléments de l'offre, l'état du compte actuel, le texte du test, le plan de paiement, les conditions, le champ fixe, les informations récapitulatives des composants de base sont répertoriées. Dans le menu Opérations, des opérations telles que la création d'une copie, la création d'un fichier dans un modèle Excel, la création d'une révision, l'enregistrement en tant que modèle, l'enregistrement au format PDF, la suppression de l'enregistrement, la clôture de l'offre et l'annulation de l'offre sont effectuées.

Il peut être transféré vers Proforma, Commande, Bon de livraison et Facture avec le menu de transfert.

Vous pouvez basculer entre les étapes En attente, Gagnées, Perdues et Annulées avec le menu Étapes.

Le dossier d'appel d'offres est préparé.

Sur l'écran d'édition, Fournisseur, Client, Numéro d'offre, Probabilité de réalisation, Catégorie d'offre, Source, Canal, Langue de l'offre, Objet, Offre préparée par, Description, Informations sur la date, Fonctionnalités de livraison, Paramètres de prix, Paramètres de l'élément d'offre, Champs à afficher. , Champs fixes, les informations sur les jeux de propriétés sont modifiées.

C'est l'écran où les éléments de l'enchère sont affichés.

Les informations sur le code produit, le nom du produit, le code produit/nom sont répertoriées sur l’écran des articles du devis. Le produit est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter un nouveau . Les produits sont ajoutés en appuyant sur le bouton Ajout rapide . À partir du menu Opérations, des opérations telles que Ajouter un nouveau groupe, Copier un groupe, Exporter vers Excel, Réactualiser les prix des articles, Ajouter un produit en vrac peuvent être effectuées.

C'est l'écran où les groupes uniques sont affichés.

Les informations sur le nom du groupe, le paramètre de test, le paramètre, le prix unitaire, la quantité et le montant total sont répertoriées sur l'écran des groupes individuels.

Sur l'écran Remises , les paramètres de remise client et de remise sous facture sont définis et enregistrés.

Les réglages des paramètres sont effectués et enregistrés sur l’écran des paramètres.

Les paramètres des règles sont définis et enregistrés sur l'écran des règles.

C'est l'écran où les dates des phases sont définies.

Sur l’écran Dates de phase, les informations sur la phase, la date et la date de changement de phase sont mises à jour. Le tableau des enregistrements de transaction contient des informations sur la date , l'exécutant de la transaction et la date de la transaction.

Champs fixes ; Il est divisé en cinq parties : Adresse/Présentation, Plan de Paiement, Conditions et Surface Fixe. Les zones fixes peuvent être définies selon les préférences de l'entreprise dans le menu des paramètres.

Les informations sur le titre et le texte de présentation sont modifiées sur les écrans Adresse/Présentation, Plan de paiement, Conditions et Champ fixe.

L'écran Données de l'ensemble de fonctionnalités affiche les sites Web d'entreprise.

Les fichiers d'offre sont affichés.

L'écran du fichier d'offre comprend la commande , la description de la page , le titre de la page et la modification des informations. Le fichier d'offre est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter nouveau . Un aperçu peut être effectué, des pages par défaut peuvent être définies et un document peut être créé dans les opérations du menu supérieur.

C'est l'écran où les révisions sont affichées.

Sur l'écran Révisions, Non , Numéro de proposition , Objet/Description , Révision effectuée par/Date, Les informations sur les prix sont incluses.

C'est l'écran où les champs de métadonnées sont affichés. Il peut être chargé avec Excel.

Les informations sur le mot clé et la valeur sont saisies dans les champs de métadonnées. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Les paramètres sont personnalisés en sélectionnant les paramètres à utiliser selon les préférences de l'entreprise dans le menu Paramètres généraux.

La couleur de l'application est enregistrée en sélectionnant l'option préférée.

Les paramètres du plan de paiement incluent :

• Plan de paiement par défaut
• Montant de la déduction de remise pour les paiements à terme
• Type de remise pour les déductions

Détails de l'offre Caractéristiques :

• Le jour est fixé pour l'offre.
• Les étapes peuvent être définies à l'aide de la fonction Étape.
• Les étapes de statut peuvent être ajoutées via la propriété Statut.
• Les dates peuvent être saisies en fonction de l'étape.
• Les spécifications de livraison sont affichées.
• Les images du produit sont affichées.
• Les poids et volumes totaux sont affichés.
• Les détails sur la quantité sont fournis.
• Le solde actuel est affiché.
• L'analyse des dépenses peut être effectuée à l'aide de la fonction Dépenses générales.
• Des règles peuvent être définies pour garantir l’unicité.
• Les fournisseurs sont identifiés à l’aide de la fonctionnalité Fournisseur.
• Les offres peuvent être générées via le partenaire commercial.
• La fonction indicateur peut être utilisée.
• Les fichiers d’offre sont ajoutés via l’option Fichier d’offre.
• L'analyse est effectuée à l'aide de la fonction d'analyse.
• Les personnes liées sont identifiées via la fonctionnalité Personne liée.
• Les relations entre les applications sont établies à l’aide des ressources de l’application Commandes.
• Une caractéristique distinctive pour les projets est ajoutée via le code du projet.
• Des ensembles de fonctionnalités sont disponibles pour la personnalisation.

Paramètres des métadonnées

• Les métadonnées peuvent être appliquées dans les formulaires de devis.
• Les métadonnées peuvent être utilisées pour des éléments individuels.
• Les paramètres des éléments peuvent être enregistrés sous forme de métadonnées.

Paramètres du produit

• Les produits sont classés à l'aide des paramètres de produit dans les éléments de devis.

Comment utiliser l'offre

• Les offres peuvent être séparées par entreprise.
• Les offres sont organisées par représentants commerciaux, garantissant que chaque représentant ne peut consulter que les offres de ses clients assignés.
• La fonctionnalité Représentants du service client est disponible.
• Les offres peuvent être définies séparément pour chaque branche.
• Les clients éligibles aux enchères peuvent être filtrés en fonction des éléments suivants : ceux marqués comme « Offrables », ceux marqués comme « Aucune enchère » ou tous les clients.
• Les restrictions peuvent être définies dans le menu « Limites et blocage » de l'application Clients.
• Les clients bloqués peuvent être affichés.
• Les offres peuvent être triées par numéro d'offre, objet, date de l'offre, client ou prix.

Fonctionnalités d'enchères avancées

• La fonction de groupe peut être utilisée pour les éléments de devis. Les couleurs de groupe peuvent être définies via la page « Paramètres de couleur de groupe » dans le menu latéral.
• Au sein des groupes, les « Règles » peuvent être définies comme obligatoires.

C'est l'écran où les paramètres des options de langue sont affichés.

Prise en charge multilingue ; Il peut être sélectionné comme Oui ou Aucun.

Langues à utiliser ; Le turc, l'anglais, le français ou l'arabe est sélectionné.

Il est enregistré en sélectionnant la langue par défaut.

C'est l'écran où les paramètres de remise sont affichés.

En utilisant les remises sur les produits, il s'assure que les remises définies pour les produits sont valables dans les offres. (C'est une remise sur l'article)

En utilisant Brand Discount, cela permet à la marque du produit d’utiliser sa remise, le cas échéant, lors de l’ajout de nouveaux produits. (C'est une remise sur l'article)

En appliquant la remise produit/service client aux produits, il apporte automatiquement le montant de la remise en fonction du type de produit (produit, service) lors de l'ajout d'un nouveau produit. (C'est une remise sur l'article)

En appliquant des remises sur les produits/services client aux produits, il garantit que les remises définies pour les clients sont valables dans les offres.

En utilisant les remises partenaire, il garantit que les remises définies pour les partenaires (revendeurs, service, fournisseurs, etc.) sont valables dans les offres.

Il offre la possibilité de spécifier des remises pour sous-facturation en utilisant des remises pour sous-facturation.

En appliquant une remise aux frais d'expédition, cela garantit que la remise du partenaire commercial et la remise pour sous-facturation sont également appliquées aux frais d'expédition. Utiliser la remise cumulée : Permet d'appliquer le total des remises sur le montant de l'enchère : 50% + 20% = 70% de remise. Si non sélectionné, les remises sont appliquées les unes après les autres : 50% → 20% = 60% de remise.

Aşama Tanımları

Teklif aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları teklifin hangi aşamada olduğunu göstererek proje takibini kolaylaştırır.

Beklemede aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İşlemde aşamasında teklif siparişe aktarılamaz.

Kazanıldı aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

Kaybedildi aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İptal Edildi aşamasıdır. 

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Durum Tanımları

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Proje aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir. 

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir.

Durum eklemek için  Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri ekranında No,Ödeme Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Ödeme Şekli eklenir. 

Ödeme Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Şekilleri

Teslimat Şekilleri ekranında No, Teslimat Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Şekli eklenir. 

Teslimat Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Yerleri

Teslimat Yerleri ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Yeri eklenir. 

Teslimat Yeri eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teklif Konu Başlıkları

Teklif Konu Başlıkları ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak teklif konu başlığı eklenir. 

Teklif Konu Başlıkları eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sabit Alanlar

tekliflere eklenmesini istenilen sabit alanlar oluşturulabilir; örneğin "Ödeme Planı" veya "Şartlar" gibi. Bu alanlara yazılan metinleri, her bir teklifin detayında o teklife göre değiştirmek mümkündür.

Sabit Alanlar ekranında No, Alan Etiketi, Alan Başlığı bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak sabit alan eklenir. 

Yeni Alan eklemek için Alan Etiketi, Sıra, Alan Başlığı, Alan Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Özellik Setleri

Özellik Setleri ekranında Sıra, Başlık bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak özellik setleri eklenir. 

Özellik Seti eklemek için Başlık, Etiket, Sıra bilgisi girilir. 

Hitap / Sunuş

Hitap/Sunuş ekranında Başlık, Sunuş Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Parametreler

 Parametreleri ekranında No, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Grup Parametreleri

Grup  Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Parametre Detayı, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir. 

Grup Parametresi eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Resim Boyut Ayarları

Resim Boyutları;  Tırnak Resim, Orta Resim ve Büyük Resim olmak üzere üçe ayrılır. Boyut ayarları yapılarak kaydedilir.

Teklif Kategorileri

Teklif Kategorileri ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Teklif Kategorisi eklenir. 

Teklif Kategorisi eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kaybetme Nedeni

Kaybetme Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Kaybetme Nedeni eklenir. 

Kaybetme Nedeni eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sipariş Kaynakları

Kaynak tanımları görüntülenir ve düzenlenir. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Sipariş kaynağı eklenir. 

Kaynak Tanımı eklemek için Başlık, Etiket, Kaynak Tipi bilhileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Paramètres de groupe ; Il est divisé en cinq groupes : paramètres de couleur de groupe, paramètres de colonne d'élément de devis, règles et types de règles.

Paramètres de couleur du groupe

L'ajustement des couleurs du groupe est effectué. Une ligne est ajoutée en appuyant sur le bouton Ajouter une nouvelle ligne . Il est enregistré en ajoutant de la couleur à la ligne ajoutée.

Paramètres de la colonne de l'objet d'enchère

Commande, En-tête de colonne, Définition de colonne, Les informations sur la largeur (cm) et l’alignement sont incluses. Les paramètres de largeur (cm) et d’alignement sont définis et enregistrés.

Règles

Les informations sur la commande et le titre sont disponibles sur l’écran de la liste des règles.

La règle est ajoutée en appuyant sur le bouton Ajouter nouveau .

Pour ajouter une règle, les informations Nom de la règle/option, Type, Type de règle et Séquence sont saisies.

Types de règles

L'écran Type de règle contient les informations de commande, de titre et de modification.

Le type de règle est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter un nouveau .

Pour ajouter le type de règle, les informations sur le titre et la commande sont saisies.

Paramètres de fichier ; Il est divisé en trois : Paramètres de fichier, Paramètres Excel, Paramètres PDF.

Paramètres du fichier

Sur l'écran Paramètres du fichier , Ordre, Description de la page , Titre de la page, Inclut les informations de modification.

La page est ajoutée en appuyant sur le bouton Ajouter nouveau .

Pour ajouter une page, la description de la page, la couleur du titre de la page et les informations de commande sont saisies.

Paramètres Excel

Les paramètres d’en-tête et de pied de page Excel sont définis sur l’écran Paramètres Excel.

Paramètres PDF

Les paramètres d'en-tête PDF sont définis sur l'écran Paramètres PDF.

Paramètres du produit ; Les restrictions du produit, les paramètres de l'application du produit et les informations sur les produits d'application sont répertoriés.

Restrictions du produit

Les paramètres généraux sont définis et enregistrés.

Paramètres d'application du produit

Les paramètres d'application du produit sont définis et enregistrés.

Produits d'application

Les fonctionnalités supplémentaires pouvant être appliquées aux produits lors de la commande sont définies sur cet écran.

En appuyant sur le bouton Ajouter nouveau , l'application de produit local est ajoutée.

Pour ajouter une application de produit d'emplacement , les informations sur le nom de l'application, l'étiquette, la description et la séquence sont saisies. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Champs de signature ; Il est divisé en deux : turc et anglais. Les champs sont enregistrés en les remplissant.

Définitions de métadonnées par défaut ; Il est divisé en deux : les métadonnées générales de l'offre et les métadonnées des éléments de l'offre.

Métadonnées à l'échelle de l'offre

Les informations sur les mots clés et les options sont saisies sur l'écran Métadonnées générales de l'offre.

Métadonnées des éléments de devis

Mot-clé et Mot-clé sur l'écran Métadonnées de l'élément d'offre. Les informations sur les options sont saisies.

Modèles Excel

L'écran Modèles Excel comprend le nom du modèle et les informations par défaut.

Le modèle Excel est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter nouveau .

Pour ajouter un modèle Excel, les informations de titre et de description sont saisies. Le fichier est sélectionné et téléchargé.

La numérotation automatique garantit qu'un certain champ augmente automatiquement à chaque nouvel enregistrement.

Remplissez les champs Préfixe et Suffixe comme vous le souhaitez ou laissez-les vides.

Donnez une valeur initiale au champ Nombre automatiquement augmenté. Par exemple, si vous donnez 1000, les nombres suivants seront 1000, 1001, 1002...

Une fois la valeur saisie, un aperçu informatif s'affiche à droite.

Avoir certaines autorités dans l’entreprise est un élément important qui augmente l’efficacité organisationnelle et le flux de travail. La délégation garantit une répartition claire des tâches et des responsabilités.

Sur l'écran Utilisateurs autorisés, les utilisateurs sont enregistrés en leur donnant les autorisations nécessaires.

Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir yazılım veya platform üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

 Teklifler uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. 

Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. 

Varsayılan Tarih Filtresi; Teklif Tarihi, Kayıt Tarihi,Güncelleme Tarihi, Teslimat Tarihi veya Teklifin Vereceği Son Tarih seçilir. 

Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. 

Sütunlar 

No

Müşteri

Konu

Hazırlayan

Aşama / Durum

Kaynak

Aşama Kalan Gün

Teklif Kalan Gün

Miktar

Fiyat

Kayıt Tarihi

Teklif Tarihi

Güncelleme Tarihi

Teslimat Tarihi

Teklifin Verileceği Son Tarih

Kapatma Tarihi

İptal Tarihi

Silinme Tarihi

Yukarıda listenenen sutün maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Meta Data Anahtarı, Gerçekleşme Olasılığı, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi, Teklifi Hazırlayan, Teklif Kategorisi, Müşteri Grubu, Müşteri Grubu, Müşteri Kategorisi, Parametre, Seçenekler, Aşama, Kaynak, Kanal, Konu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Teklif No, Konu, Teklif Tarihi, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Tarihi, Müşteri veya Fiyat alanları seçilerek filtreleme yapılır.