تطبيق عروض الأسعار هو برنامج يتيح للمستخدمين إعداد العروض للمنتجات أو الخدمات، وتسليم هذه العروض للعملاء، وتتبع حالة العروض. تم تصميم هذا التطبيق لتبسيط عملية إنشاء عروض الأسعار وتحريرها وإرسالها وإدارتها.

الغرض من تطبيق العروض هو تمكين المستخدمين من إعداد عروض سريعة واحترافية للمنتجات أو الخدمات، وإعادة توجيه هذه العروض إلى العملاء، وجعل العملية أكثر كفاءة من خلال تتبع حالة العروض.

• فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء العروض وتخصيصها بسرعة.
• يساعد على تقديم المقترحات بطريقة احترافية.
• يسمح بتسليم العروض للعملاء مباشرة من خلال التطبيق.
• يجعل من الممكن تتبع حالة العروض بسهولة (تمت الموافقة عليها، مرفوضة، معلقة).
• إنه يوفر الوقت ويزيد الكفاءة من خلال تسريع عملية إعداد الاقتراح.
• فهو يضمن تخزين جميع العروض بدقة وسهولة الوصول إليها.
• إنه يوفر الفرصة لجمع وتحليل ردود الفعل من العملاء.
• يجعل من الممكن تحليل الأداء من خلال إنشاء إحصائيات وتقارير حول العروض.

هذه هي الصفحة الرئيسية لتطبيق العروض.

العروض؛ وهي مقسمة إلى ثماني فئات: العطاءات المفتوحة، والعطاءات المغلقة، والعطاءات غير المحددة، والعطاءات الفائزة، والعطاءات المفقودة، والعطاءات الملغاة، وجميع العطاءات، والعطاءات المحذوفة.

العروض المفتوحة

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض العروض المفتوحة. تمت إضافة المراحل إلى العروض المفتوحة من الإعدادات. هذه المراحل؛ يعرض حالة العروض: معلقة، قيد المعالجة، فائزة، مفقودة، ملغاة.

العروض المفتوحة: الرقم ، المورد ، العميل ، الموضوع ، إعداد ، المرحلة/الحالة ، المصدر، تاريخ التسجيل , تاريخ العرض , تاريخ التحديث ، تاريخ التسليم، الموعد النهائي لتقديم العرض، أيام المرحلة المتبقية ، عرض الأيام المتبقية، يتم سرد معلومات الكمية والسعر في الجدول.

العطاءات المغلقة

في شاشة العروض المغلقة، لا ، المورد ، العميل ، الموضوع ، إعداد ، المرحلة / الحالة، المصدر , تاريخ التسجيل , تاريخ العرض , تاريخ التحديث , تاريخ التسليم , آخر موعد للعرض , تاريخ الإغلاق , تاريخ الإلغاء ، أيام المرحلة المتبقية، عرض الأيام المتبقية، كمية، يتم سرد معلومات الأسعار في شكل جدول.

غير مؤكد

في شاشة العروض غير المؤكدة، حدد لا ، المورد ، العميل ، الموضوع ، تم إعداده بواسطة يتم إدراج معلومات المصدر وتاريخ التسجيل وتاريخ الإغلاق والكمية والسعر في الجدول.

فاز

في شاشة العطاءات التي تم الفوز بها، يتم إدراج معلومات الرقم والمورد والعميل والموضوع وإعداده والمصدر وتاريخ التسجيل وتاريخ الإغلاق والكمية والسعر في جدول.

ضائع

في شاشة العروض المفقودة، يتم إدراج معلومات الرقم والمورد والعميل والموضوع وإعداده والمصدر وتاريخ التسجيل وتاريخ الإغلاق والكمية والسعر في جدول.

العروض الملغاة

في شاشة العروض الملغاة، يتم إدراج معلومات الرقم والمورد والعميل والموضوع وإعداده والمصدر وتاريخ التسجيل وتاريخ الإلغاء والكمية والسعر في جدول.

جميع العروض

في شاشة جميع العروض، الرقم ، المورد ، العميل ، الموضوع ، إعداد ، المرحلة / الحالة، المصدر , تاريخ التسجيل , تاريخ العرض , تاريخ التحديث , تاريخ التسليم , آخر موعد للعرض , تاريخ الإغلاق , تاريخ الإلغاء ، أيام المرحلة المتبقية، عرض الأيام المتبقية، كمية، يتم سرد معلومات الأسعار في شكل جدول.

العروض المحذوفة

في شاشة العروض المحذوفة ، يتم إدراج معلومات الرقم والمورد والعميل والموضوع والمصدر وتاريخ التسجيل وتاريخ الحذف والكمية والسعر في جدول.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض الفئات. وفقا لتفضيلات الشركة، يمكن إدارة تطبيق العروض بشكل قاطع. يتم تعريف الفئات من قائمة الإعدادات.

في شاشة الفئات، لا ، المورد ، العميل ، الموضوع ، تم إعداده ، المرحلة/الحالة ، المصدر ، تاريخ التسجيل، يتم سرد معلومات الكمية والسعر في الجدول.

قوالب؛ تنقسم قوالب العروض إلى مجموعتين: تسميات المجموعة.

قوالب منفردة

تتضمن شاشة نماذج العرض معلومات حول الموضوع/الوصف والسعر.

قوالب المجموعة

تتضمن شاشة قوالب المجموعة معلومات حول الموضوع/الوصف والسعر.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض التحليلات.

في شاشة التحليل، يتم إدراج معلومات المراحل وعدد المنتجات والسعر وضريبة القيمة المضافة والمبلغ الإجمالي في الجدول.

يمكن الوصول إلى مستند الإعدادات عبر القائمة ذات الصلة.
الرجاء الضغط للحصول على المحتوى ذي الصلة.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها تحديد سجل العرض.

لتحديد سجل العرض، المورد، العميل، رقم العرض، احتمالية التنفيذ، فئة العرض، المصدر، لغة العرض، الموضوع، الوصف، معلومات التاريخ، ميزات التسليم، إعدادات السعر، إعدادات عنصر حقوق الطبع والنشر، الحقول المطلوب عرضها، الحقول الثابتة، و يتم إدخال مجموعات الميزات. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض المعلومات الموجزة للعروض.

في شاشة الملخص، يتم إدراج معلومات الشركة، ومعلومات تفاصيل العرض، والوصف، ومعلومات تاريخ المعاملة، والاختبار، وعناصر العرض، وحالة الحساب الحالي، ونص الاختبار، وخطة الدفع، والشروط، والحقل الثابت، ومعلومات ملخص المكونات الأساسية. في قائمة العمليات، يتم تنفيذ عمليات مثل إنشاء نسخة وإنشاء ملف في قالب Excel وإنشاء مراجعة وحفظ كقالب وحفظ بتنسيق PDF وحذف السجل وإغلاق العرض وإلغاء العرض.

ويمكن نقلها إلى النموذج الأولي والطلب ومذكرة التسليم والفاتورة من خلال قائمة النقل.

يمكنك التبديل بين المراحل المعلقة والفائزة والمفقودة والملغاة من خلال قائمة المراحل.

تم إعداد وثيقة العطاء.

في شاشة التحرير، المورد، العميل، رقم العرض، احتمالية التنفيذ، فئة العرض، المصدر، القناة، لغة العرض، الموضوع، العرض الذي تم إعداده بواسطة، الوصف، معلومات التاريخ، ميزات التسليم، إعدادات السعر، إعدادات عنصر العرض، الحقول المراد عرضها ، الحقول الثابتة، يتم تحرير معلومات مجموعات الخصائص.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض بنود العطاءات.

يتم إدراج رمز المنتج واسم المنتج ورمز المنتج/معلومات الاسم في شاشة عناصر عرض الأسعار. تتم إضافة المنتج بالضغط على زر إضافة جديد . تتم إضافة المنتجات بالضغط على زر الإضافة السريعة . يمكن إجراء عمليات مثل إضافة مجموعة جديدة، ونسخ المجموعة، والتصدير إلى Excel، وتحديث أسعار العناصر مرة أخرى، وإضافة منتج مجمع من قائمة العمليات.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض المجموعات الفردية.

يتم إدراج معلومات اسم المجموعة ومعلمة الاختبار والمعلمة وسعر الوحدة والكمية والمبلغ الإجمالي على شاشة المجموعات الفردية.

في شاشة الخصومات ، يتم إنشاء وحفظ إعدادات خصم العميل والخصم تحت الفاتورة.

يتم إجراء إعدادات المعلمة وحفظها على شاشة المعلمات.

يتم إنشاء إعدادات القاعدة وحفظها على شاشة القواعد.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها تحديد مواعيد المرحلة.

في شاشة تواريخ المرحلة، يتم تحديث معلومات المرحلة والتاريخ وتاريخ تغيير المرحلة. يحتوي جدول سجلات المعاملات على معلومات التاريخ ومنفذ المعاملة وتاريخ المعاملة.

الحقول الثابتة؛ وهي مقسمة إلى خمسة أجزاء: العنوان / العرض التقديمي، خطة الدفع، الشروط والمنطقة الثابتة. يمكن تحديد المناطق الثابتة حسب تفضيلات الشركة من قائمة الإعدادات.

يتم تحرير معلومات نص العنوان والعرض التقديمي على شاشات العنوان/العرض التقديمي وخطة الدفع والشروط والحقل الثابت.

تعرض شاشة بيانات مجموعة الميزات مواقع الويب الخاصة بالمؤسسة.

يتم عرض ملفات العرض.

تتضمن شاشة ملف العرض الطلب ووصف الصفحة وعنوان الصفحة وتحرير المعلومات. تتم إضافة ملف العرض بالضغط على زر إضافة جديد . يمكن إجراء المعاينة، ويمكن تعيين الصفحات الافتراضية، ويمكن إنشاء المستند في عمليات القائمة العلوية.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض المراجعات.

في شاشة المراجعات، لا ، رقم الاقتراح ، الموضوع/الوصف ، المراجعة التي تم إجراؤها بواسطة/التاريخ، يتم تضمين معلومات السعر.

إنها الشاشة التي يتم فيها عرض حقول البيانات الوصفية. ويمكن تحميله مع Excel.

يتم إدخال معلومات الكلمة الأساسية والقيمة في حقول البيانات التعريفية. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

يتم تخصيص الإعدادات من خلال تحديد الإعدادات التي سيتم استخدامها حسب تفضيلات الشركة من قائمة الإعدادات العامة.

يتم حفظ لون التطبيق عن طريق اختيار اللون المفضل.

إعدادات خطة الدفع؛ يتم تعيين خطة الدفع الافتراضية، ومبلغ الخصم في مدفوعات الأجل، ونوع الخصم الذي سيتم خصمه.

الميزات التي سيتم استخدامها في تفاصيل العرض

يتم تحديد اليوم.

باستخدام ميزة المرحلة، يمكن تحديد مراحل للمقترحات.

-يمكن تعريف الطبل باستخدام ميزة حالة المراحل.

-يمكن إدخال التاريخ حسب المرحلة.

يتم عرض مواصفات التسليم.

يتم عرض صور المنتج.

يتم عرض الأوزان الإجمالية.

يتم عرض إجمالي الكميات.

يتم عرض تفاصيل الكمية.

يظهر الرصيد الحالي.

يمكن إجراء تحليل النفقات باستخدام النفقات العامة.

يمكن وضع القواعد على العناصر الفريدة باستخدام القواعد.

يتم تحديد الموردين باستخدام ميزة المورد.

يمكن تقديم العروض من خلال شركاء الأعمال.

ميزة المؤشر متاحة.

تتم إضافة ملفات العرض باستخدام ملف العرض.

يتم إجراء التحليل باستخدام ميزة التحليل.

يتم تحديد الأشخاص ذوي الصلة باستخدام ميزة جهة الاتصال.

يتم إنشاء علاقة بين التطبيقات باستخدام الموارد الموجودة في تطبيق الطلبات.

وباستخدام رمز المشروع يتم إضافة ميزة تميز المشاريع.

مجموعات الميزات المتاحة.

إعدادات البيانات التعريفية

يمكن استخدام البيانات الوصفية في نماذج الاقتباس.

يمكن استخدام البيانات الوصفية على العناصر.

يمكن حفظ معلمات القلم كبيانات تعريفية.

معلمات المنتج

يتم تأهيل المنتجات باستخدام معلمات المنتج في عناصر العرض.

عرض طرق الاستخدام

عروض منفصلة حسب شركاتي.

يقوم بفصل العروض حسب مندوبي المبيعات، مما يضمن أن كل مندوب مبيعات يمكنه الاطلاع على العروض الخاصة بعملائه.

ميزة ممثلي العملاء متاحة.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض إعدادات خيارات اللغة.

دعم متعدد اللغات؛ يمكن اختياره كنعم أو لا شيء.

اللغات المستخدمة؛ يتم اختيار التركية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية.

يتم حفظه عن طريق تحديد اللغة الافتراضية.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض إعدادات الخصم.

وباستخدام خصومات المنتجات، فإنه يضمن أن الخصومات المحددة للمنتجات صالحة في العروض. (إنه خصم على السلعة)

باستخدام خصم العلامة التجارية، فإنه يسمح للعلامة التجارية للمنتج باستخدام الخصم، إن وجد، عند إضافة منتجات جديدة. (إنه خصم على السلعة)

من خلال تطبيق خصم منتج/خدمة العميل على المنتجات، فإنه يقوم تلقائيًا بإحضار مبلغ الخصم وفقًا لنوع المنتج (منتج، خدمة) عند إضافة منتج جديد. (إنه خصم على السلعة)

من خلال تطبيق خصومات منتج/خدمة العميل على المنتجات، فإنه يضمن أن الخصومات المحددة للعملاء صالحة في العروض.

باستخدام خصومات شركاء الأعمال، فإنه يضمن أن الخصومات المحددة لشركاء الأعمال (التجار، الخدمة، الموردين، وما إلى ذلك) صالحة في العروض.

فهو يوفر الفرصة لتحديد خصومات أقل من الفاتورة باستخدام الخصومات الأقل من الفاتورة.

من خلال تطبيق خصم على رسوم الشحن، فإنه يضمن تطبيق خصم شريك الأعمال والخصم الموجود تحت الفاتورة أيضًا على رسوم الشحن. استخدام الخصم التراكمي: يسمح بتطبيق إجمالي الخصومات على مبلغ العرض: 50% + 20% = خصم 70%. إذا لم يتم تحديده، فسيتم تطبيق الخصومات واحدة تلو الأخرى: 50% → 20% = 60% خصم.

Aşama Tanımları

Teklif aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları teklifin hangi aşamada olduğunu göstererek proje takibini kolaylaştırır.

Beklemede aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İşlemde aşamasında teklif siparişe aktarılamaz.

Kazanıldı aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

Kaybedildi aşamasında teklif kapatılabilir / iptal edilebilir.

İptal Edildi aşamasıdır. 

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Durum Tanımları

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Proje aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir. 

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir.

Durum eklemek için  Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri ekranında No,Ödeme Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Ödeme Şekli eklenir. 

Ödeme Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Şekilleri

Teslimat Şekilleri ekranında No, Teslimat Şekli bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Şekli eklenir. 

Teslimat Şekli eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teslimat Yerleri

Teslimat Yerleri ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak Teslimat Yeri eklenir. 

Teslimat Yeri eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Teklif Konu Başlıkları

Teklif Konu Başlıkları ekranında No, Teslimat Yeri bilgileri yer alır.

Yeni Ekle tuşuna basarak teklif konu başlığı eklenir. 

Teklif Konu Başlıkları eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sabit Alanlar

tekliflere eklenmesini istenilen sabit alanlar oluşturulabilir; örneğin "Ödeme Planı" veya "Şartlar" gibi. Bu alanlara yazılan metinleri, her bir teklifin detayında o teklife göre değiştirmek mümkündür.

Sabit Alanlar ekranında No, Alan Etiketi, Alan Başlığı bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak sabit alan eklenir. 

Yeni Alan eklemek için Alan Etiketi, Sıra, Alan Başlığı, Alan Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Özellik Setleri

Özellik Setleri ekranında Sıra, Başlık bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak özellik setleri eklenir. 

Özellik Seti eklemek için Başlık, Etiket, Sıra bilgisi girilir. 

Hitap / Sunuş

Hitap/Sunuş ekranında Başlık, Sunuş Metni bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Parametreler

 Parametreleri ekranında No, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Grup Parametreleri

Grup  Parametreleri ekranında Sıra, Parametre Adı, Parametre Detayı, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak parametre eklenir. 

Grup Parametresi eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra, Sıra Veri Türü (veti türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Resim Boyut Ayarları

Resim Boyutları;  Tırnak Resim, Orta Resim ve Büyük Resim olmak üzere üçe ayrılır. Boyut ayarları yapılarak kaydedilir.

Teklif Kategorileri

Teklif Kategorileri ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Teklif Kategorisi eklenir. 

Teklif Kategorisi eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kaybetme Nedeni

Kaybetme Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Kaybetme Nedeni eklenir. 

Kaybetme Nedeni eklemek için Başlık ve Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Sipariş Kaynakları

Kaynak tanımları görüntülenir ve düzenlenir. 

Yeni Ekle tuşuna basarak Sipariş kaynağı eklenir. 

Kaynak Tanımı eklemek için Başlık, Etiket, Kaynak Tipi bilhileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

إعدادات المجموعة؛ وهي مقسمة إلى خمس مجموعات: إعدادات ألوان المجموعة، وإعدادات عمود عنصر عرض الأسعار، والقواعد، وأنواع القواعد.

إعدادات ألوان المجموعة

تم إجراء تعديل لون المجموعة. تتم إضافة سطر بالضغط على زر إضافة سطر جديد . يتم حفظه عن طريق إضافة اللون إلى السطر المضاف.

إعدادات عمود عنصر العطاء

طلب، عنوان العمود، تعريف العمود، يتم تضمين معلومات العرض (سم) والمحاذاة . يتم إجراء إعدادات العرض (سم) والمحاذاة وحفظها.

قواعد

تتوفر معلومات الطلب والعنوان على شاشة قائمة القواعد.

تتم إضافة القاعدة بالضغط على الزر "إضافة جديد" .

لإضافة قاعدة، يتم إدخال معلومات اسم القاعدة/الخيار، والنوع، ونوع القاعدة، والتسلسل.

أنواع القواعد

تحتوي شاشة نوع القاعدة على معلومات الطلب والعنوان والتحرير.

تتم إضافة نوع القاعدة بالضغط على الزر "إضافة جديد" .

لإضافة نوع القاعدة، يتم إدخال معلومات العنوان والطلب.

إعدادات الملف؛ وهي مقسمة إلى ثلاثة: إعدادات الملف، وإعدادات Excel، وإعدادات PDF.

إعدادات الملف

في شاشة إعدادات الملف ، الترتيب، وصف الصفحة ، عنوان الصفحة، يتضمن معلومات التحرير.

تتم إضافة الصفحة عن طريق الضغط على زر إضافة جديد .

لإضافة صفحة، يتم إدخال معلومات وصف الصفحة ولون عنوان الصفحة والطلب.

إعدادات إكسل

يتم إجراء إعدادات رأس وتذييل Excel على شاشة إعدادات Excel.

إعدادات قوات الدفاع الشعبي

يتم إجراء إعدادات PDF Header على شاشة إعدادات PDF.

إعدادات المنتج؛ يتم سرد قيود المنتج وإعدادات تطبيق المنتج ومعلومات منتجات التطبيق.

قيود المنتج

يتم إجراء الإعدادات العامة وحفظها.

إعدادات تطبيق المنتج

يتم إنشاء إعدادات تطبيق المنتج وحفظها.

منتجات التطبيق

يتم تحديد الميزات الإضافية التي يمكن تطبيقها على المنتجات عند الطلب على هذه الشاشة.

بالضغط على زر إضافة جديد ، تتم إضافة تطبيق المنتج المحلي .

لإضافة تطبيق منتج موقع ، يتم إدخال معلومات اسم التطبيق والتسمية والوصف والتسلسل. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

حقول التوقيع؛ وهي مقسمة إلى قسمين: التركية والإنجليزية. يتم حفظ الحقول عن طريق ملئها.

تعريفات البيانات الوصفية الافتراضية؛ وهي مقسمة إلى قسمين: البيانات التعريفية العامة للعرض والبيانات التعريفية لعناصر العرض.

البيانات الوصفية على مستوى العرض

يتم إدخال معلومات الكلمات الرئيسية والخيارات في شاشة البيانات الوصفية العامة للعرض.

بيانات تعريف عنصر الاقتباس

الكلمة الرئيسية والكلمة الرئيسية في شاشة البيانات التعريفية لعنصر العرض. يتم إدخال معلومات الخيارات.

قوالب اكسل

تتضمن شاشة قوالب Excel اسم القالب والمعلومات الافتراضية.

تتم إضافة قالب Excel بالضغط على الزر "إضافة جديد" .

لإضافة قالب Excel، يتم إدخال معلومات العنوان والوصف. تم تحديد الملف وتحميله.

يضمن الترقيم التلقائي زيادة حقل معين تلقائيًا مع كل سجل جديد.

املأ حقلي البادئة واللاحقة حسب الرغبة أو اتركهما فارغين.

أعط قيمة أولية لحقل الرقم المتزايد تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا أعطيت 1000، فإن الأرقام التالية ستكون مثل 1000، 1001، 1002...

بمجرد إدخال القيمة، تظهر معاينة معلوماتية على اليمين.

يعد وجود صلاحيات معينة في الشركة عنصرًا مهمًا يزيد من الكفاءة التنظيمية وسير العمل. يضمن التفويض توزيعًا واضحًا للمهام والمسؤوليات.

في شاشة المستخدمين المعتمدين، يتم تسجيل المستخدمين من خلال منحهم التفويضات اللازمة.

Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir yazılım veya platform üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

 Teklifler uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. 

Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. 

Varsayılan Tarih Filtresi; Teklif Tarihi, Kayıt Tarihi,Güncelleme Tarihi, Teslimat Tarihi veya Teklifin Vereceği Son Tarih seçilir. 

Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. 

Sütunlar 

No

Müşteri

Konu

Hazırlayan

Aşama / Durum

Kaynak

Aşama Kalan Gün

Teklif Kalan Gün

Miktar

Fiyat

Kayıt Tarihi

Teklif Tarihi

Güncelleme Tarihi

Teslimat Tarihi

Teklifin Verileceği Son Tarih

Kapatma Tarihi

İptal Tarihi

Silinme Tarihi

Yukarıda listenenen sutün maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Meta Data Anahtarı, Gerçekleşme Olasılığı, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi, Teklifi Hazırlayan, Teklif Kategorisi, Müşteri Grubu, Müşteri Grubu, Müşteri Kategorisi, Parametre, Seçenekler, Aşama, Kaynak, Kanal, Konu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Teklif No, Konu, Teklif Tarihi, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Tarihi, Müşteri veya Fiyat alanları seçilerek filtreleme yapılır.