الفاتورة الإلكترونية هي حل رقمي حيث تقوم الشركات بإنشاء الفواتير إلكترونيًا وإرسالها إلى المشترين وتخزينها. من خلال العمل بشكل متكامل مع أنظمة ERP (تخطيط موارد المؤسسات)، فإنه يقوم بأتمتة عمليات إصدار الفواتير للشركات، ويقلل من الأخطاء ويوفر الوقت. تضمن الفاتورة الإلكترونية أيضًا الامتثال للوائح القانونية وتزيد من الشفافية وإمكانية التتبع في العمليات التجارية.

الهدف من الفاتورة الإلكترونية هو تقليل أخطاء المعاملات اليدوية، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وضمان الامتثال للوائح القانونية وخفض التكاليف عن طريق رقمنة عمليات إعداد الفواتير للشركات. وفي الوقت نفسه، يوفر حلاً صديقًا للبيئة، ويقلل من استخدام الورق ويزيد من السرعة والموثوقية في العمليات التجارية.

المزايا الرئيسية للفاتورة الإلكترونية هي:

1. فهو يلغي تكاليف الورق والطباعة والبريد والأرشفة.
2. فهو يعمل على تسريع عمليات إنشاء الفواتير وإرسالها وأرشفتها ويقلل من العمليات اليدوية.
3. فهو يزيل الأخطاء الناجمة عن إدخال البيانات يدويًا ويزيد من دقة البيانات.
4. ويضمن الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية ويسهل عمليات التدقيق.
5. يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استهلاك الورق.
6. فهو يتيح مراقبة عمليات الفاتورة والإبلاغ عنها بشكل أسهل ويزيد من الشفافية في العمليات التجارية.
7. يسمح النقل السريع في البيئة الإلكترونية بتحصيل المستحقات بشكل أسرع.

هذه هي شاشة تسجيل الدخول لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

جميع الفواتير: يتم سرد جميع الفواتير الواردة والصادرة.

استلام الفواتير الإلكترونية من إدارة الإيرادات: يتم فحص الفواتير الواردة من هذا الحقل لتسجيل الفواتير الواردة في نظام تخطيط موارد المؤسسات. يتم حفظ جميع الفواتير في إدارة الإيرادات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية. من خلال الذهاب إلى تفاصيل الفاتورة الإلكترونية، يتم تحديد مخصصات المنتج/المصروفات في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لبنود الفواتير الواردة ونقلها إلى تطبيق الفاتورة.

الفواتير الواردة: يتم إدراج جميع الفواتير المعلقة والمعلقة والمقبولة والمرفوضة والمؤرشفة. يمكن أيضًا الوصول إلى السجلات من القوائم ذات الصلة.

الفواتير الصادرة: يتم إدراج جميع الفواتير المعلقة والمسودة والمرسلة والمرفوضة والملغاة والمحذوفة.

معلق: يشير إلى الفواتير التي تم تحويلها من تطبيق الفاتورة إلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية ولم تتم معالجتها بعد.
المسودة: تشير إلى الفواتير التي تم تحويلها فقط إلى بوابة izibiz دون إرسال الفاتورة.

مرسل: يشير إلى الفواتير التي تم إرسالها.

مرفوض: يشير إلى الفواتير المرفوضة.

ملغاة: هذه هي الشاشة التي يتم فيها إدراج الفواتير الملغاة.

محذوفة: يتم إدراج كافة الفواتير المحذوفة.

تحليل السلسلة: يتم إدراج الأرقام الموجودة في السلسلة ولكن ليس لها فواتير.
تحليل الفاتورة: يتم إدراج الفواتير الموجودة في Izibiz ولكن ليست في Entranet والفواتير الموجودة في Entranet ولكن ليست في Izibiz.

سجلات السجل: يتم إدراج السجلات الخاصة بالفواتير المرسلة حسب حالة نجاحها أو فشلها. وفي الحالات غير الناجحة، يتم ذكر سبب الخطأ.

يمكنك الوصول إلى وثيقة الإعدادات عبر القائمة ذات الصلة.
الرجاء الضغط للحصول على المحتوى ذي الصلة.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

• Kalemlerde alt ürün kodları yerine ürün kodlarını kullan: Fatura kalemlerinizde alt ürün kodları yerine ana ürün kodunun gösterilmesini sağlar.

• Ücretsiz fatura kalemlerini %100 iskontolu olarak aktar: Faturada bulunan ücretsiz (fiyat girilmemiş) ürünlerin e-faturaya aktarılmasını ve %100 iskontolu olarak gösterilmesini sağlar.

• Faturadan e-fatura oluşturulduğunda otomatik e-fatura gönderimi yapılsın: Faturanızı e-faturaya aktardığınızda, oluşan e-faturanın otomatik olarak gönderilmesini sağlar. Özellik aktif değilken, e-fatura özetinde bulunan işlemler menüsünden "Gönder" butonuna tıklayarak fatura gönderimi yapılmaktadır.

• Gelen Temel Faturaları otomatik olarak kabul et: Temel faturalar senaryosu gereği alıcının kabul etme/reddetme işlemi yapmasını gerektirmez. Ancak, ERP sisteminde kullanıcının kontrol sağlaması açısından temel faturalarda da kabul etme seçeneği sunulmuştur. Bu özelliği aktif ederek, senaryosu Temel Fatura olan faturaların otomatik olarak kabul edilmesi sağlanır.

• Fatura açıklamalarını e-faturaya aktar: Fatura kaydına girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura çıktısında fatura altı notlar alanında gösterilmesi sağlanır. Bunun için, faturaya girilmiş olan açıklama alanlarından hangisinin e-faturada gösterilmesini istediğinizi seçmelisiniz.

• Ödeme şeklini not alanında göster: Faturada belirtilen ödeme şeklinin, fatura altı notlar alanında gösterilmesini sağlar.

• Fatura kalemlerinin açıklamalarını e-fatura kalemlerine aktar: Fatura kalemlerine girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura kalemlerinde de gösterilmesini sağlar.

• E-faturaya Gider Pusulası Ekle: Gönderdiğiniz faturaya gider pusulası eklenmesini sağlar.

• Kapıda Ödeme işlemlerinde toplam tutarı barkod alanında göster: Fatura ödeme şekli kapıda ödeme olarak belirtildiyse, kargo barkodunun altında toplam fatura tutarının gösterilmesini sağlar.

• Yazıcıya gönderildi bilgisini tut: Yazdırılmış faturalar için yazdırıldığı bilgisini kaydeder.

• Gönderim için Varsayılan E-Mail Adresi: Faturayı e-faturaya aktarma ekranında açılan pop-up'ta alıcı e-postası seçilir. Faturanın gönderileceği varsayılan e-mail adresi tanımlanır.

• KDV İstisnası: KDV’siz fatura gönderilmesi halinde, kod listesi alanından faydalanılarak istisna kodu girilir ve bu kodun fatura alt bilgilerinde gösterilmesi sağlanır. İstisna açıklaması alanına metin girişi yapılır.

• Fatura Altı Notlar: Gönderilecek tüm faturalarda gösterilmesi istenen notlar bu alana yazılır.

• Ödeme Şekli: Banka hesap bilgilerinizi bu alana girilir. Girilen bilgiler tüm faturaların altına eklenir.

• İşlem Logları: E-faturada yapılan işlemlerle ilgili log kayıtları tutulur. Başarılı işlemler ve hata sebepleriyle başarısız olan işlemlerin loglarına "Log Kayıtları" menüsünden ulaşılır. Tutulan bu kayıtların saklanma süresi belirlenir. Belirlenen süreler dolduğunda log kayıtları silinir.

Kullanıcı adı ve parola girin ve Kaydet butonuna basın.

Fatura Seri bölümünden kesilen faturalar için seri tanımları yapılır.

Varsayılan Şube Serileri: Varsayılan seri tanımları yapılır. 

E-fatura sol üstte bulunan gönderici bilgileri bu alanda bulunan bilgiler ile otomatik doldurulur.

Şirket/şahıs mali bilgileri ve adres bilgileri doldurulur.

Miktar Tipleri: Bu sayfada entranetinize tanımlı miktar tipleri listelenir. Hedef sütunundan karşılıkları seçilir.

Vergi türleri görüntüleme ekranıdır. 

Zamanlayıcı Ayarları: Gelen faturaların ERP sistemine çekilmesi veya gönderilen faturaların durumlarının kontrol edilmesi için periyot sıklığı ve başlangıç tarihi seçilir, ardından kaydı tamamlanır. Belirtilen periyoda göre, GİB’den gelen faturalar otomatik olarak çekilir ve giden faturaların durumları kontrol edilir.

Temel Bileşenler: E-fatura detayına işaretlenen uygulamalar üzerinden kayıt eklenebilir.


Bağlantı Ayarları: E-fatura ile ilişkilendirmek istenen uygulamalar işaretlenir.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, İşlem Durumu, Tip, Fatura Tipi, Profil, Fatura Durumui Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Yazdırma Durumu, İrsaliye Bağlanma Durumu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Fatura Tarihi (Önce Yeni) , Fatura Tarihi (Önce Eski), Fatura No veya Müşteri seçilerek sıralama yapılır.