E-Fatura, işletmelerin elektronik ortamda fatura oluşturup, alıcılara ilettiği ve sakladığı dijital bir çözümdür. ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemleri ile entegre çalışarak, işletmelerin fatura süreçlerini otomatikleştirir, hataları minimize eder ve zaman tasarrufu sağlar. E-Fatura, aynı zamanda yasal düzenlemelere uygunluğu sağlar ve iş süreçlerinde şeffaflık ile izlenebilirliği artırır.

E-Fatura'nın amacı, işletmelerin faturalama süreçlerini dijitalleştirerek, manuel işlem hatalarını azaltmak, operasyonel verimliliği artırmak, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve maliyetleri düşürmektir. Aynı zamanda, çevre dostu bir çözüm sunarak kağıt kullanımını minimize eder ve iş süreçlerinde hız ile güvenilirliği artırır.

E-Fatura’nın temel faydaları şunlardır:

1. Kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.
2. Faturaların oluşturulması, iletilmesi ve arşivlenmesi süreçlerini hızlandırır, manuel işlemleri en aza indirir.
3. Manuel veri girişinden kaynaklanan hataları ortadan kaldırır, veri doğruluğunu artırır.
4. Vergi mevzuatlarına tam uyum sağlar ve denetim süreçlerini kolaylaştırır.
5. Kağıt tüketimini azaltarak çevreye katkıda bulunur.
6. Fatura süreçlerinin daha kolay izlenmesini ve raporlanmasını sağlar, iş süreçlerinde şeffaflığı artırır.
7. Elektronik ortamda hızlı iletim, alacakların daha hızlı tahsil edilmesine olanak tanır.

E-Fatura uygulamasının giriş ekranıdır.

Tüm Faturalar: Gelen ve Giden tüm faturalar listelenir.

GİB'den Gelen e-Faturaları Al: Gelen fatura kaydını ERP sistemine gerçekleştirmek için bu alandan gelen faturalar kontrol edilir. GİB'te bulunan tüm faturalar e-fatura uygulamasına kaydedilir. E-fatura detayına giderek, gelen faturaların kalemleri için ERP sistemindeki ürün/gider karşılıkları seçilerek fatura uygulamasına aktarım işlemi gerçekleştirilir.

Gelen Faturalar: Beklemede, beklemede, kabul edildi, reddedildi ve arşivlendi tüm faturalar listelenir. İlgili menülerden de kayıtlara ulaşılır.

Giden Faturalar: Beklemede, taslak, gönderildi, reddedildi, iptal edildi ve silinen tüm faturalar listelenir.

Beklemede: Fatura uygulamasından e-fatura uygulamasına aktarılmış henüz başka işlem yapılmamış faturaları ifade eder.
Taslak: Fatura gönderme işlemi yapmadan sadece izibiz portala aktarılmış faturaları ifade eder.

Gönderildi: Fatura gönderme işlemi yapılan faturaları ifade eder.

Rededildi: Rededilen faturaları ifade eder.

İptal Edildi: İptal edilmiş faturalar listelendiği ekrandır.

Silindi: Silinen tüm faturalar listelenir.

Seri Analizi: Seride olduğu halde faturası olmayan numaralar listelenir.
Fatura Analizi: İzibiz’de bulunan ancak Entranet’te bulunmayan ve Entranet’te bulunup İzibiz’de bulunmayan faturalar listelenir.

Log Kayıtları: Gönderilen faturalar ile ilgili başarılı, başarız olma durumlarına göre kayıtlar listelenir. Başarısız durumlar için hatanın sebebi belirtilir.

İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanını erişebilirsiniz.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

• Kalemlerde alt ürün kodları yerine ürün kodlarını kullan: Fatura kalemlerinizde alt ürün kodları yerine ana ürün kodunun gösterilmesini sağlar.

• Ücretsiz fatura kalemlerini %100 iskontolu olarak aktar: Faturada bulunan ücretsiz (fiyat girilmemiş) ürünlerin e-faturaya aktarılmasını ve %100 iskontolu olarak gösterilmesini sağlar.

• Faturadan e-fatura oluşturulduğunda otomatik e-fatura gönderimi yapılsın: Faturanızı e-faturaya aktardığınızda, oluşan e-faturanın otomatik olarak gönderilmesini sağlar. Özellik aktif değilken, e-fatura özetinde bulunan işlemler menüsünden "Gönder" butonuna tıklayarak fatura gönderimi yapılmaktadır.

• Gelen Temel Faturaları otomatik olarak kabul et: Temel faturalar senaryosu gereği alıcının kabul etme/reddetme işlemi yapmasını gerektirmez. Ancak, ERP sisteminde kullanıcının kontrol sağlaması açısından temel faturalarda da kabul etme seçeneği sunulmuştur. Bu özelliği aktif ederek, senaryosu Temel Fatura olan faturaların otomatik olarak kabul edilmesi sağlanır.

• Fatura açıklamalarını e-faturaya aktar: Fatura kaydına girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura çıktısında fatura altı notlar alanında gösterilmesi sağlanır. Bunun için, faturaya girilmiş olan açıklama alanlarından hangisinin e-faturada gösterilmesini istediğinizi seçmelisiniz.

• Ödeme şeklini not alanında göster: Faturada belirtilen ödeme şeklinin, fatura altı notlar alanında gösterilmesini sağlar.

• Fatura kalemlerinin açıklamalarını e-fatura kalemlerine aktar: Fatura kalemlerine girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura kalemlerinde de gösterilmesini sağlar.

• E-faturaya Gider Pusulası Ekle: Gönderdiğiniz faturaya gider pusulası eklenmesini sağlar.

• Kapıda Ödeme işlemlerinde toplam tutarı barkod alanında göster: Fatura ödeme şekli kapıda ödeme olarak belirtildiyse, kargo barkodunun altında toplam fatura tutarının gösterilmesini sağlar.

• Yazıcıya gönderildi bilgisini tut: Yazdırılmış faturalar için yazdırıldığı bilgisini kaydeder.

• Gönderim için Varsayılan E-Mail Adresi: Faturayı e-faturaya aktarma ekranında açılan pop-up'ta alıcı e-postası seçilir. Faturanın gönderileceği varsayılan e-mail adresi tanımlanır.

• KDV İstisnası: KDV’siz fatura gönderilmesi halinde, kod listesi alanından faydalanılarak istisna kodu girilir ve bu kodun fatura alt bilgilerinde gösterilmesi sağlanır. İstisna açıklaması alanına metin girişi yapılır.

• Fatura Altı Notlar: Gönderilecek tüm faturalarda gösterilmesi istenen notlar bu alana yazılır.

• Ödeme Şekli: Banka hesap bilgilerinizi bu alana girilir. Girilen bilgiler tüm faturaların altına eklenir.

• İşlem Logları: E-faturada yapılan işlemlerle ilgili log kayıtları tutulur. Başarılı işlemler ve hata sebepleriyle başarısız olan işlemlerin loglarına "Log Kayıtları" menüsünden ulaşılır. Tutulan bu kayıtların saklanma süresi belirlenir. Belirlenen süreler dolduğunda log kayıtları silinir.

Kullanıcı adı ve parola girin ve Kaydet butonuna basın.

Fatura Seri bölümünden kesilen faturalar için seri tanımları yapılır.

Varsayılan Şube Serileri: Varsayılan seri tanımları yapılır. 

E-fatura sol üstte bulunan gönderici bilgileri bu alanda bulunan bilgiler ile otomatik doldurulur.

Şirket/şahıs mali bilgileri ve adres bilgileri doldurulur.

Miktar Tipleri: Bu sayfada entranetinize tanımlı miktar tipleri listelenir. Hedef sütunundan karşılıkları seçilir.

Vergi türleri görüntüleme ekranıdır. 

Zamanlayıcı Ayarları: Gelen faturaların ERP sistemine çekilmesi veya gönderilen faturaların durumlarının kontrol edilmesi için periyot sıklığı ve başlangıç tarihi seçilir, ardından kaydı tamamlanır. Belirtilen periyoda göre, GİB’den gelen faturalar otomatik olarak çekilir ve giden faturaların durumları kontrol edilir.

Temel Bileşenler: E-fatura detayına işaretlenen uygulamalar üzerinden kayıt eklenebilir.


Bağlantı Ayarları: E-fatura ile ilişkilendirmek istenen uygulamalar işaretlenir.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, İşlem Durumu, Tip, Fatura Tipi, Profil, Fatura Durumui Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Yazdırma Durumu, İrsaliye Bağlanma Durumu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Fatura Tarihi (Önce Yeni) , Fatura Tarihi (Önce Eski), Fatura No veya Müşteri seçilerek sıralama yapılır.