Fırsatlar modülü, satış opesisteminde potansiyel iş fırsatlarının takibini ve yönetimini sağlayan bir bileşendir. Bu modül aracılığıyla, kullanıcılar müşteri adaylarını ve satış fırsatlarını organize edebilirler. Ayrıca, fırsatların durumunu izleyerek, satış süreçlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunulur.

Fırsatlar uygulamasının amacı, potansiyel iş olanaklarını belirlemek, takip etmek ve yönetmektir. Bu uygulama, satış ekiplerinin müşteri adaylarını etkili bir şekilde organize etmelerini ve önceliklendirmelerini sağlar. Ayrıca, satış sürecini izleyerek, fırsatların başarıyla kapanmasına yönelik stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur.

Fırsatlar modülünün temel faydası, potansiyel iş fırsatlarının daha düzenli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamasıdır. Bu modül sayesinde, satış süreçleri daha verimli hale getirilmekte ve müşteri ilişkileri daha iyi organize edilmektedir. Ayrıca, fırsatların takibi ve analizi, işletmelerin stratejik kararlar almasına destek olmaktadır.

Fırsatlar; Açık Fırsatlar, Kapalı Fırsatlar, Belirsiz, Başarılı, Başarısız, İptal Edilen Fırsatlar, Tüm Fırsatlar, Silinmiş Fırsatlar olmak üzere sekize ayrılır. 

 Açık Fırsatlar

Açık Fırsatlar; Test, Aşama, Yeni Talepler, Fikir, Görüşmede, Teklifte, Ertelendi, İptal Edildi olmak üzere yedi aşamaya ayrıldı. 

Açık Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kapalı Fırsatlar

Kapalı Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Belirsiz

Belirsiz Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Başarılı

Başarılı Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Kapatma Bilgisi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir.

 İptal Edilen Fırsatlar

İptal Edilen Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, İptal Bilgileri, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir.

Tüm Fırsatlar

Tüm Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Kapatma Bilgisi, İptal Bilgileri, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Silinmiş Fırsatlar 

Silinmiş Fırsatlar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Silinme Tarihi, Bütçe bilgileri tablo halinde listelenir. 

Kategoriler; Satış Fırsatları, Proje Fırsatları olmak üzere ikiye ayrılır. 

Satış Fırsatları

Satış fırsatları, bir ürün veya hizmetin satışına yönelik potansiyel müşteri adaylarını içerir. 

Satış Fırsatları ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri yer alır. 

Proje Fırsatları

Proje fırsatları, belirli bir projenin yürütülmesi veya geliştirilmesi ile ilgili potansiyel iş olanaklarını temsil eder. Bu tür fırsatlar, genellikle özel projeler, müşteri istekleri veya işbirlikleri için tasarlanan uzun vadeli girişimleri içerir.

Proje fırsatları erkanında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Fırsat Tarihi, Güncelleme Bilgisi, Bütçe bilgileri yer alır. 

Fırsat gruplarının görüntülendiği ekrandır.

Gruplar ekranında No, Müşteri Bilgisi, İletişim, Konu / Kategori, Kaynak, Temsilci, Kalem Sayısı, Kayıt Tarihi, Bütçe bilgileri yer alır. 

İşlemler menüsünden Excel ile Yükleme yapılır. 

Excel İle Yükle tuşuna basarak örnek dosya formatında hazırlanan dosya yüklenir. 

Uygulamanın göstergeleri yer alır. 

Kasa bakiyelerin üstüne basarak detaylar görüntülenir. 

Kasa bakiyeleri ekranında Kasa Adı, Bakiye bilgileri yer alır. 

İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.

Fırsatlar kaydının tanımlandığı ekrandır. 

Fırsatlar ekranında Kayıt No, Konu, Gerçekleşme Olasılığı, Önem Derecesi, Tarih, Tahmini Kapatma Tarihi (ECD), Fırsat Kategorisi, Kaynak, Kanal, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi, Bütçe,  Proje Uygulaması,  Proje Kodu, Fiyat Ayarları, Para Birimi, Kurlar, Açıklama bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Özet bilgilerinin görüntülendiği ekrandır. 

Fısat bilgilerinin görüntülendiği ekrandır. 

Düzenleme Ekranında İlgili Müşteri, Kayıt No, Konu, Gerçekleşme Olasılığı, Önem Derecesi, Tarih, Tahmini Kapatma Tarihi, Fırsat Kategorisi, Kaynak, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi, Bütçe, Fiyat Ayarları, Açıklama bilgileri düzenlenir. 

Fırsat kalemlerinin görüntülendiği ekrandır. 

Fırsat Kalemleri ekranında Ürün Resmi, Ürün Kodu / Adı, Stok Miktarı, Birim Fiyat, İskonto, İskontolu Fiyat, Miktar, KDV, Fiyat bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak kalem eklenir. Kalem eklemek için Yeni ekle tuşuna basılır. ürünler uygulamasına bağlanılır. 

İskontoların görüntülendiği ekrandır. 

İskontolar ekranında İş Ortağı İskontoları, Genel İskontolar bilgileri düzenlenir. 

Parametrelerin görüntülendiği ekrandır. 

Parametreler ekranında Test Parametresi, Müşteri Durumu bilgileri düzenlenir. 

Grupların görüntülendiği ekrandır. 

Gruplar seçilerek kaydedilir. 

Metadata alanlarının doldurulduğı ekrandır. Ayarlar > Genel Ayarlar alanından Metadata Özelliği aktif edildiğinde görünütlenir. 

Metadata ekranında Anahtar Kelime, Değer bilgileri girilerek kaydedilir. Kaydedilen bilgiler, Filtreleme ekranının Metadata alanında fırsatları filtrelemeye yarar. 
Not: Metada alanları, web formlarında metadata özelliği aktif edilerek doldurulabilir. Alanı doldurulan metadalar,  Fırsatlar > Metada ekranına otomatik gelir. 

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.

Aşama Özelliği kullanılabilir. 

Durum Özelliği kullanılabilir. 

Şirketin birden fazla firması varsa uygulamayı firmalara göre ayrıştırılabilir.

Satış Temsilcisi özelliğini kullanılabilir. 

Ayırma Tipi; Müşteri bazlı ayırma işlemi veya fırsat bazlı ayırma işlemi uygulanabilir.

Fırsatları Satış Temsilcilerine göre yetkilendirerek satış temsilcisinin kendi müşterilerinin fırsatlarını görebilmesini sağlar.

-Fırsat kayıtlarına rastgele temsilci atanabilir. 

Katılımcı Özelliği kullanılabilir. 

Müşteri Temsilcisi özelliğini kullanılabilir. 

Ayırma Tipi Müşteri bazlı ayırma işlemi uygula veya fırsat bazlı ayırma işlemi uygulanabilir. 

Fırsatları Müşteri Temsilcilerine göre yetkilendirerek her müşteri temsilcisinin kendi müşterilerinin fırsatlarını görebilmesini sağlar.

Kategoriler özelliğini kullanılabilir. 

Proje Kodu kullanılabilir. 

Fırsat kaydına ürün ekleme özelliğini kullanılabilir. 

Barem özelliği kullanılabilir. 

Teklif bağlantısı kullanılabilir. 

Konu özelliğini kullanılabilir. 

Gerçekleşme Olasılığı özelliğini kullanılabilir. 

Önem Derecesi özelliğini kullanılabilir. 

Fırsat Kaynağı özelliğini kullanılabilir. 

Siparişler uygulamasındaki kaynakları kullan

Grup Özelliği kullanılabilir. 

Grupları fırsatlar listesinde etiket olarak gösterilebilir. 

Metadata özelliğini kullanılabilir. 

Müşteri seçiminde cari bilgisini gösterilebilir. 

Sadece aktif carilere kayıt girilebilir. 

Standart PDF Ayarları

-Ürün kodu gizlenebilir.

-Ürün resmi gizlenebilir.

Fırsatlar aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları fırsatların hangi aşamada olduğunu göstererek fırsat takibini kolaylaştırır.

Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı ve özellikler listelenir.

Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.

Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne basarak aşama düzenlenir.

-Genel Bilgiler 

Genel Bilgiler ekranında Aşama Adı, Açıklama, Sıra ve Aşama Seçenekleri düzenlenir.

-Aşama Rengi 

Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri 

Kullanıcı; bu aşamadaki kayıtları görür, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir. Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Aşama Yetkilerini Düzenleme

Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak

Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.

Proje aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir. 

Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir

Durum eklemek için  Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır. Eklenen durumun üstüne basarak durum düzenlenir.

-Genel Bilgiler 

Genel bilgiler ekranında Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri düzenlenir. 

-Durum Rengi 

Durumu temsil eden bir renk seçilir. Durumu temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.

-Kullanıcı Yetkileri 

​Kullanıcı ; bu durumdaki kayıtları görür, bildirimleri alır, durum değişikliği yapabilir. Bu yetkiler tercihe göre seçilerek verilir.

Yetkili Kullanıcılar

Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir. Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.

-Durum Yetkilerini Düzenleme

Durum yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Tanımlar; Konular, Kategoriler, Sipariş Kaynakları, İptal Nedeni, Başarısız Kapanma Nedeni olmak üzere beşe ayrılır. 

 Konular

Konular ekranında  Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak konu eklenir. 

Konu eklemek için Başlık, Sıra bilgisi girilir. 

Kategoriler

Kategoriler ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak kategori eklenir. 

Kategori eklemek için Başlık, Sıra bilgisi girilir. 

Sipariş Kaynakları

Kaynak tanımları görüntülendiği ekrandır. Yeni Ekle tuşuna basarak sipariş kaynağı eklenir. 

Sipariş Kaynağı eklemek için Başlık, Etiket, Kaynak Tipi bilgileri girilir. 

İptal Nedeni

İptal Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak iptal nedeni eklenir. 

İptal Nedeni eklemek için Başlık, Sıra bilgileri girilir. 

Başarısız Kapanma Nedeni

Başarısız Kapanma Nedeni ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak iptal nedeni eklenir. 

Başarısız Kapanma Nedeni eklemek için Sıra, Başlık bilgileri girilir. 

İskonto ayarlarının görüntülendiği ekrandır.

Ürün iskontolarını kullanarak ürünlere tanımlanmış iskontoların siparişlerde geçerli olmasını sağlar.

Müşteri iskontosu kullanarak müşterilere tanımlanmış iskontoların siparişlerde geçerli olmasını sağlar.

İş ortağı iskontolarını kullanarak iş ortaklarına (bayi, servis, tedarikçi vs.) tanımlanmış iskontoların siparişlerde geçerli olmasını sağlar.

Havale iskontosunu kullanarak havale iskontosu belirtme imkanı sağlar.

Fatura altı iskontolarını kullanarak fatura altı iskontosu belirtme imkanı sağlar.

Toplamsal iskonto kullanarak sipariş tutarına iskontoların toplamının uygulanmasını sağlar.

Bütçe tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Bütçe Tanımları ekranında Sıra, Bütçe Tanımı, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak Bütçe Tanımı eklenir. 

Bütçe Tanımı eklemek için En Düşük Fiyat, En Yüksek Fiyat, Para Birimi, Sıra bilgileri girilir. 

Grup Tanımlarının görüntülendiği ekrandır. 

Grup Tanımları ekranında Sıra, Başlık, Düzenle bilgileri yer alır. Yeni Ekle tuşuna basarak grup tanımı eklenir. 

Grup Tanımı eklemek için Başlık bilgisi girilir. 

 Parametrelerinin görüntülendiği ekrandır. 

Proje Parametreleri ekranında No, Parametre Adı, Anahtar Kelime, Veri Türü bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna basarak Parametre bilgisi girilir. 

Parametre eklemek için Parametre Adı, Anahtar Kelime, Sıra Veri Türü (veri türü kendi içinde 6 maddeye ayrılır.) bilgileri girilir.

Veri Türü; Tam Satırlı Metin, Çok Satırlı Metin , Çoktan Seçmeli Metin (radio), İşaret Kutusu (checkbox), Açılır Menü (combo), Konum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır.

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.

Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı ön izleme gösterilir.

Şirkette kişilerin belirli yetkilerinin olması, organizasyonel verimliliği ve iş akışını artıran önemli bir unsurdur. Yetkilendirme, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.