Firmanıza ve müşterilerinize ait poliçeleri takip edin.
Poliçeler uygulaması, bireylerin ve kurumların sigorta poliçelerini dijital olarak yönetmelerine ve takip etmelerine olanak sağlayan bir uygulamadır.
Poliçeler uygulamasının amacı, kullanıcıların tüm sigorta poliçelerini tek bir platformda kolayca yönetmelerini, takip etmelerini ve önemli tarihleri hatırlamalarını sağlamaktır.
Poliçeler uygulamasının giriş sayfasıdır.
Poliçeler; Açık Poliçeler , Beklemede , Tamamlandı, Kapalı Poliçeler, İptal Edilen Poliçeler, Tüm Poliçeler olmak üzere altıya ayrılır.
Beklemede ve Tamamlandı menüleri, Aşama Tanımları sayfasından gelmektedir. Eğer aşama özelliği kullanmıyorsanız menüler Açık, Kapalı, İptal Edilen ve Tüm Poliçeler şeklinde gösterilecektir.
Açık Poliçeler
Açık poliçelerin görüntülendiği ekrandır.
Açık Poliçeler ekranında Kategori / Tip, Araç Adı / Sınıf / Marka / Model / Yıl / Renk, Tutar, Başlangıç, Bitiş, Kalan Süre, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.
Beklemede
Beklemede olan poliçelerin görüntülendiği ekrandır.
Örnek aşama tanımına ait anlatımdır.
Beklemede ekranında Kategori / Tip, Araç Adı / Sınıf / Marka / Model / Yıl / Renk, Tutar, Başlangıç, Bitiş, Kalan Süre, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.
Kapalı Poliçeler
Kapalı poliçelerin görüntülendiği ekrandır.
Tamamlandı ekranında Kategori / Tip, Araç Adı / Sınıf / Marka / Model / Yıl / Renk, Tutar, Başlangıç, Bitiş, Kalan Süre, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.
İptal Edilen Poliçeler
İptal edilen poliçelerin görüntülendiği ekrandır.
İptal Edilen Poliçeler ekranında Kategori / Tip, Araç Adı / Sınıf / Marka / Model / Yıl / Renk, Tutar, Başlangıç, Bitiş, Kalan Süre, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.
Tüm Poliçeler
Tüm poliçelerin görüntülendiği ekrandır.
,
Tüm Poliçeler ekrnaında Kategori / Tip, Araç Adı / Sınıf / Marka / Model / Yıl / Renk, Tutar, Başlangıç, Bitiş, Kalan Süre, Durum bilgileri tablo halinde listelenir.
İşlemler menüsünden Toplu Poliçe eklenir.
Yeni Poliçe Ekle tuşuna basarak poliçe eklenir.
Örnek dosya formatına örnek alınarak hazırlanan dosya sisteme yüklenir. Böyle toplu kayıt kolaylıkla sisteme entegre olur.
İlgili menü üzerinden ayarlar dokümanına erişilebilir.
İlgili içerik için lütfen tıklayınız.
Poliçe kaydının oluşturulduğu ekrandır.
Poliçe eklemek için Sigorta Tipi, Sigorta Şekli, Acente, Sigorta Kategorisi, Poliçe No, Poliçe Tanzim, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Aşama ve Durum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Poliçe özet bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.
Poliçe Özet ekranında Poliçe No, Kategori, Sigorta Tipi, Sigorta Şirketi, Acente, Poliçe Tanzim Tarihi, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Aşama, Durum, Prim Bilgileri, Teminatlar bilgileri yer alır.İşlemler alanında Poliçeyi Aç, Poliçeyi Kapa, Döküm İşlemleri, PDF Olarak Kaydet İşlemleri yapılır.
Genel bilgilerin görüntülendiği ekrandır.
Genel Bilgiler ekranında Sigorta Tipi, Araç Seçimi, Sigorta Şirketi, Acente, Sigorta Kategorisi, Teminat Taslağı, Poliçe No, Poliçe Tanzim Tarihi, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Aşama bilgileri düzenlenir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Prim bilgilerinin girildiği ekrandır.
Prim Bilgileri ekranına Para Birimi, Net Prim, Ödenecek Tutar bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Teminatların görüntülendiği ekrandır.
Teminatlar ekranında açıklama bilgisi girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Poliçelere bağlı olarak parametreler eklenerek kaydedilir.
Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir.
Tercih edilen renk seçilerek uygulamanın rengi kaydedilir.
Aşama özelliğini kullanarak tanımlanan aşamalara göre poliçelerin hangi aşamada olduğu tespit edilir.
-Durum özelliğini kullanarak aşamalara durum tanımlanır. Böylelikle aşamalar detaylandırılır.
-Müşteri adına poliçe takibi kullanarak müşteri ve kullanıcı için takip kolaylaşır.
-Poliçelerin Aktif Olduğu Aşamalar seçilebilir.
Poliçe aşamaları için tanımlar oluşturulur. Bu aşama tanımları poliçenin hangi aşamada olduğunu göstererek poliçelerin takibini kolaylaştırır.
Örnek aşamalar: Beklemede, İşlemde, Tamamlandı. İptal Edildi
Aşama Tanımları ekranında Renk, Aşama Adı listelenir.
Yeni Aşama Ekle tuşuna basarak aşama eklenir.
Aşama tanımı eklemek için Aşama Bilgisi ve Aşama Seçenekleri bilgileri girilir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. Eklenen aşamanın üstüne basarak aşama düzenlenir.
-Genel Bilgiler
Genel Bilgiler ekranında Aşama Adı, Açıklama, Sıra ve Aşama Seçenekleri düzenlenir.
-Aşama Rengi
Aşamayı temsil eden bir renk seçilir. Aşamayı temsil eden renk listelerde kayıtları aşama ve durumlarına göre kolayca ayrılması sağlanır.
-Kullanıcı Yetkileri
Kullanıcı ; bu aşamadaki kayıtları görür, bildirimleri alır, aşama değişikliği yapabilir yetkileri tercihe göre seçilerek verilir.
Yetkili Kullanıcılar
Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.
-Aşama Yetkilerini Düzenleme
Aşama yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Aşamalar altında durum tanımları oluşturulabilir.
Örnek Durumlar:
Poliçe aşamalarının kolaylıkla hangi durumda olduğu görülür. Aşamanın üstüne başara düzenleme yapılabilir.
Yeni Durum Ekle tuşuna basarak durum eklenir
Durum eklemek için Genel Bilgiler sayfası açılır. Aşama, Durum Başlığı, Açıklama, Sıra bilgileri eklenerek yeni durum tanımlanır. Eklenen durumun üstüne basarak durum düzenlenir.
Yetkili Kullanıcılar
Yetkili kullanıcılar ekranında yetkili kullanıcıların Adı, Soyadı bilgileri listelenir.Yetkili kullanıcının üstüne basarak aşama yetkileri düzenlenir.
-Durum Yetkilerini Düzenleme
Durum yetkilerini düzenlemek için her aşamada yetkili kullanıcıya yetki verilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Sigorta şirketlerinin görüntülendiği ekranıdr.
Sigorta Şirketleri ekranında Sigorta Şirketi İskonto Oranı bilgileri tablo halinde listelenir.
Yeni Ekle tuşuna basarak sigorta şirketi eklenir.
Sigorta Şirketi eklemek için Müşteri seçilir, İskonto Oranı, Sıra bilgileri girilir.
Acentelerin görüntülendiği ekrandır.
Acenteler ekranında Acente ve İskonto Oranı bilgileri tablo halinde listelenir.
Yeni Ekle tuşuna basarak acente eklenir.
Yeni Acente eklemek için Müşteri seçilir, İskonto Oranı, Sıra bilgileri girilir.
Prim tanımlarının görüntülendiği ekrandır.
Prim Tanımları ekranında Başlık bilgisi tablo halinde listelenir.
Yeni Ekle tuşuna basarak prim tanımı eklenir.
Prim Tanımı eklemek için Başlık bilgisi girilerek yeni prim tanımı eklenir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Sigorta tiplerinin görüntülendiği ekrandır.
Sigorta Tipleri ekranında Tip Başlığı, Risk Türü bilgileri tablo halinde listelenir.
Yeni Sigorta Tipi Ekle tuşuna basarak sigorta tipi eklenir.
Sigorta Tipi eklemek için Risk Türü, Sigorta Tipi Başlığı, Sıra bilgileri girilerek Yeni Sigorta Tipi eklenir. Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Kategorilerin görüntülendiği ekrandır.
Kategoriler ekranında Başlık bilgisi listelenir.
Yeni Ekle tuşuna basarak kategori eklenir.
Poliçe eklemek için Başlık bilgisi girilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Teminat taslaklarının görüntülendiği ekrandır.
Teminat taslak başlıkları listelenir.
Yeni Ekle tuşuna basarak teminat eklenir.
Teminat Taslağı eklemek için Kategori seçilir. Teslimat Adı ve Taslak Metni girilir.Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.
Otomatik Numaralandırma ile her yeni kayıtta oluşan kayıt numarasının otomatik olarak artmasını sağlanır
Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.
Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.
Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı önizleme gösterilir.
Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur.
Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Durum, Kategorsi, Müşteri Temsilcisi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Plaka, Kategori,Tutar, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi veya Kalan Süre seçilerek sıralama yapılır.
Diğer Entranet kullanıcılarına sorular sorun, cevaplar alın.