ما الذي يجب عليك فعله قبل اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

قبل اتخاذ قرارك، حدد بوضوح متطلبات عملك وأهدافه: ما هي أولوياتك من هذه الاحتياجات - توليد العملاء المحتملين، إدارة قواعد البيانات، إدارة الفرص، التواصل بين الأقسام، إعداد التقارير المخصصة، التنظيم التشغيلي، وزيادة الربحية؟ هذا الوضوح سيجعل جميع المقارنات اللاحقة ذات مغزى.

كيف تختار برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)؟ 8 قواعد أساسية

• حدد بوضوح متطلبات عملك وأهدافه: كن دقيقاً بشأن مشكلة العملية التي تريد حلها.

• استكشف الميزات التي تقدمها برامج إدارة علاقات العملاء المختلفة بعمق: قارن بين الحلول الخاصة بالصناعة/العمل من حيث الوظائف وسهولة الاستخدام وخدمات الدعم.

• استكشف حلولاً قابلة للتخصيص بالكامل: تحدد عوامل التصفية، وهياكل الفئات، والوسوم، وقابلية التوسع المرونة التي ستحتاجها في المستقبل.

• تأكد من تكيف موظفيك مع برنامج إدارة علاقات العملاء: أشرك أعضاء الفريق في عملية الاختيار، وخطط لإدارة التغيير منذ البداية.

• اعتبر التوافق مع الأجهزة المحمولة ميزة أساسية: يجب أن تتمكن الفرق الميدانية والمديرون من الوصول إليه من أي جهاز.

• تأكد من أن برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك متوافق مع الأنظمة الأخرى: تحقق من تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) وتوافق منصة الطرف الثالث.

• اطلب عرضًا توضيحيًا للمنتج: دع فريقك يختبره عمليًا من خلال نسخة تجريبية مجانية، واتخذ قرارك بعد العرض التوضيحي.

• استكشف ميزات إعداد التقارير في برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك: إمكانيات إعداد التقارير وتحليل البيانات القابلة للتخصيص تُحدث فرقًا كبيرًا على المدى الطويل.

أسئلة يجب طرحها على مزود نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

ما هي فوائد اتخاذ القرار الصحيح؟

• بدلاً من إجبار الفريق على استخدام نظام لا يناسب احتياجاتهم، ينتهي بهم الأمر بأداة تجعل عملهم اليومي أسهل.

• يتم تقليل خطر التأخير أو عدم نجاح التنفيذ بسبب الاختيار غير الصحيح.

• يتم التخطيط للتكامل والتوسع بشكل صحيح منذ البداية، مما يمنع تكاليف استبدال النظام في المستقبل.

• يواجه النظام الذي يتم اختياره من خلال عرض توضيحي ومشاركة الفريق مقاومة أقل أثناء عملية التكيف.

مثال على عملية الاختيار

تبدأ الشركة بتحديد العملية التي يهدر فيها فريق المبيعات والدعم معظم وقته (مثلاً، تدوين ملاحظات العملاء المتناثرة)؛ ثم تطلب عروضاً توضيحية من 2-3 أنظمة إدارة علاقات العملاء المرشحة، وتُشرك أعضاء الفريق في العرض، وتختبر التكامل مع نظام المحاسبة الحالي. وبناءً على الملاحظات بعد العرض، يُتخذ القرار؛ ويكون هذا القرار جماعياً، وليس قراراً فردياً.

الأسئلة الشائعة

كيفية استخدام برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل صحيح؟

ينبغي على الفريق تحديث إدخال البيانات بانتظام، واستخدام الأتمتة والتذكيرات بشكل فعال، ومراجعة التقارير بشكل دوري، وينبغي على الموظفين الجدد الخضوع لعملية تكيف عند بدء استخدام النظام.

ما هو الخطأ الأكثر شيوعًا عند اختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

إن اتخاذ القرارات بناءً على السعر فقط دون توضيح الاحتياجات، واختيار الخيارات دون إشراك الفريق في العملية، هي أكثر الأخطاء شيوعاً.

هل نظام إدارة علاقات العملاء البسيط كافٍ للشركات الصغيرة؟

نعم، ليس الحجم هو المهم، بل مدى ملاءمته للاحتياج؛ فبالنسبة للشركات الصغيرة، غالباً ما يكون نظام إدارة علاقات العملاء القابل للتطوير وسهل الاستخدام كافياً.

لماذا يُعد طلب عرض توضيحي أمراً مهماً؟

تتيح لك النسخة التجريبية اختبار ما إذا كان النظام يناسب سير عملك اليومي حقًا قبل شرائه.

هل أنت مستعد لتطبيق هذه القواعد الثمانية؟ جرّب نظام إدارة علاقات العملاء Entranet CRM مجاناً .

صفحات ذات صلة: ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)؟ دليل إدارة علاقات العملاء · ما هي الاختلافات بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؟ · حلول المبيعات